資産運用商品の幅が広いから、自分に合った選択ができる。

―ご相談当初の一番の課題を教えてください。

資産運用先を決める際、どのような資産運用商品があるのか横並びで比較したいと思っていました。CLPはそういった期待に応えてくれる会社でした。
また他社とは違い一人の担当者がすべての商品について理解しているので信頼して相談することができました。特に金融資産と実物資産の掛け合わせに関しては良い提案をいただけたと思っています。

―CLPの課題解決策の中で特に印象的な情報は何でしたか？

資産運用商品の種類に関する情報が興味深かったです。こんなに数多くの商品があるのだと驚きました。先ほども少し話しましたが、一度に多くの商品を見て比較できる点が良かったです。

―担当者とのコミュニケーション方法やかかわり方はいかがでしたか？

事前に上司から担当者の人柄を聞いていたので、信頼してお話をすることができました。いろいろな質問に対して適切に回答いただけたことも、他社とは違うところだと思っています。担当するお客様がたくさんいるのに、一人の顧客に対し丁寧に対応していただける姿勢に好感が持てました。定期的にお話させていただくことで勉強にもなったので良かったです。

―ご相談前後でお金や資産運用に対して考え方は変わりましたか？

分散投資を始めたいと思っていたので、今回さまざまな選択肢を提示していただいた中、自分で結論が出せたのは良かったと思います。