時代に合った資産運用を提案できるCLPは生涯のパートナー。

―CLPで資産運用をする際、ワクワクしていたことや不安だったことはありましたか？

ワクワクしたところでいえば、アンティークコインですね。実際に実物を持つことができて、その時代のことを思い浮かべたり、刻印されている人物の背景などを想像したりするだけでも楽しいです。価値ある資産だと思います。
不安だったことは特にありませんでした。CLPからは、金融資産や実物資産、リスク許容度に合わせて、様々な選択肢を提示され、運用の仕方も教えていただけたので助かりました。どのようなリスクをとるのか自分で考えて資産運用商品を選択できたので、不安というより安心感がありました。

―CLPのサービスを受けてのご感想をお聞かせください。

やはり他社では取り扱っていないような資産運用商品を提供してくれるところが良かったです。また、為替リスク等もありますが、様々な通貨の資産運用商品を取り扱うというのは、今の時代お金を回していく意味で非常に面白いと思いました。
ライフマネープランニングサービスに引き続き、顧問サービスのライフマネートレーニングサービスを受けているのも、それが理由の一つですね。
あとは細かいことになりますが、資産サマリを作成していただく中で、外貨を扱う投資に関しては、購入時点の為替や手数料等を含め投資の拠出総額はいくらか、運用益だけでなく為替差損益等の情報をまとめた資料があると嬉しいですね。