安心感があり信頼のおけるお金のパートナー。

  • Name... 田辺藍佳様
  • Age... 31
  • Work... サービス業

インタビュー

プロからお金のことを学びたかった。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。

会社の福利厚生制度の中にCLPへ資産運用の相談ができるサービスがありました。金融知識がまったくなかったので、まずは話を聞こうと思い相談させていただきました。

―ご相談当初の課題や悩んでいたことを教えてください。

お金に対するリスク対策があまりできていなかったことです。ほぼ全部銀行預金だったので、資産を分散させたいと思っていました。

CLPのサポートで一歩前に進むことができた。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

ライフマネープランニング（以下、LMP）には満足しています。ウイスキーカスク（樽）等、始めて聞く資産運用商品について知ることができたのは新鮮でした。

―今後資産運用に関してどのようなことをしていきたいですか？

自分からあまり積極的に動くのは難しいと思っているので、LMPで分散してもらった運用に慣れていくことから始めたいと思っています。今回、国内不動産やウイスキーカスク等を始めさせていただきましたので、様子を見ながら運用を進めていきたいです。

―担当者とのコミュニケーション方法はいかがでしたか？

特に気になることはなく、スムーズでした。私があまりLINEやメールを見ないので、そういうところでリマインドいただけたことは良かったと思います。

誠実に対応してくれたから頼ることができた。

―LMPを受けてのご感想をお聞かせください。

丁寧に対応していただき、数値等も見やすいようにグラフで提示してもらえたので分かりやすかったです。自分が不安に感じているところをきちんと背景・理由含め説明してくださったので安心して相談することができました。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

自分のように、資産運用についてあまり知識がなく漠然と貯金をしている人だと思います。CLPのサービスを受けて投資の幅を広げるところから運用をスタートしてほしいです。