家族と一緒に将来について対策をすることができた。

  • Name... 延山様ご夫婦
  • Age... 夫29/妻30
  • Work... 広告業/医療機器関連

インタビュー

相談したことがきっかけで、資産状況を知ることが出来た。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下CLP)に相談しようと思ったきっかけを教えてください。

奥様:私の会社の福利厚生にCLPのサービスがあったのでお願いしてみようと思いました。

旦那様:妻がCLPに相談していたので、自然に自分も相談に加わった感じです。

-これまでFP(ファイナンシャルプランナー)に相談したことはありましたか?

奥様:全く無かったです。

旦那様:生命保険の担当の方から積立て型の生命保険を紹介されたくらいです。

―お金のことをご相談することに抵抗感はありましたか?

奥様:私は無かったです。

旦那様:私は若干ありました。自分の資産や年収などを提示するので少し心配でしたが、実際にやってみると全然心配する必要はありませんでした。

-CLPの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか?

旦那様:とても良かったと思います。今までお互いの資産をあまり把握していなかったので、そこを可視化できたことが特に良かったと思います。

CLPからの情報提供やサポートがあって、運用を始めることが出来た

-CLPの課題解決策の中で印象的だったものは何でしょうか?

旦那様:私は今回ウイスキーカスク(樽)を買わせていただきましたが、初めて聞く情報でしたしこれから期待できる商品とのことで、とても印象に残っています。通貨の分散の話も初めて聞いたことでした。

奥様:資産運用について今まではNISAくらいしか考えていなかったので、色々な資産運用の方法を知ることが出来て勉強になりましたし、どの方法も印象的でした。

-ご相談の前後で資産形成に対する考え方や行動に変化はありましたか?

旦那様:ずっと銀行に資産を置いておくことしか考えていなかったですが、それだと勿体ないと考えるようになりました。CLPに相談して、NISAやウイスキーカスク(樽)や外貨建て生命保険に分散できて良かったと思います。銀行に置いておいても資産はほとんど増えないので、増える可能性があるというところに今の財産を割り振ることが出来たのは良かったと思います。

奥様:資産運用について何かやった方が良いなとは思っていましたが、どうすれば良いのか全然分からなかったのでお金の専門家に教えていただき、夫にも運用に興味を持ってもらえたので良かったです。

情報過多の中で何が正しい情報か分からない人に、CLPのサービスはおすすめ

-CLPのサービスに点数をつけるとしたら何点でしたか?

旦那様:120点です。最初は半信半疑なところもありましたが、かなり良い方向に導いていただいて、相談して良かったなと思いました。

-担当者とのコミュニケーションや関わり方はいかがでしたでしょうか?

旦那様:とても良くしていただいて感謝しかありません。何回か打ち合わせの日時を変更させていただきましたが、レスポンスも速くて良かったです。

奥様:とても丁寧に教えて下さったと思います。ありがとうございました。

-CLPのサービスを喜んでくれそうな方はどのような方でしょうか?

旦那様:資産運用について何も知らない人には勧められると思います。あとは、色々な運用の仕方があるので、自分で調べられない人やお金の管理が苦手な人には喜んでもらえるかなと思いました。
最近YouTubeでも色々な動画が出ているので、ネット上だけでは正しい情報か分からない人にも良いと思います。