今後も自分自身で資産運用について考えていくことが大事と知った。

  • Name... 東野仁美様
  • Age... 38
  • Work... 医療関係

インタビュー

CLPのサービスは会社の福利厚生であり信用できた。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下CLP）に相談しようと思ったきっかけを教えてください。

会社の福利厚生の中でCLPのサービスがあり、会社の福利厚生ということで信用できたので相談しました。
既に生命保険やiDeCo、NISAは始めていましたが、その他に何か資産運用を行った方が良いのかと思い相談しました。

－これまでにFP（ファイナンシャルプランナー）などに相談したことはありましたか？

住宅購入の兼ね合いで、ハウスメーカーの担当へ住宅相談以外にも生命保険の見直しをしたことはあります。

新しい知識を学び、今後の資産運用に対する考え方が変わった。

－CLPからの課題解決策の中で印象に残ったものは何でしたか？

生命保険についてです。
死亡時の保障よりも三大疾病になった時の保障が足りていないことについて考えるきっかけになったのは良かったと思います。今までも保障が追加で必要かなと思いつつ、結局何も対策が出来ていない状態だったので。
あとは、金融資産だけでなく実物資産にもリスク分散をすることが大切ということも知ることが出来て良かったです。
今後、住宅購入や引っ越しが落ち着いたらウイスキーカスク（樽）について検討したいと思っています。

－ご相談の前後でお金や資産運用についての考え方は変わりましたか？

当初から資産運用はしないといけないと思っていましたが、今後も国の制度や社会保障の変化に合わせて、自分自身でも考えて資産を見直していくことが本当に大事だと改めて感じました。

サービス期間の長さも、担当者の関わり方にも満足。

－CLPのサービスの期間はいかがでしたか？

私は長めにサービス期間を使わせていただいて、とても良かったと思っています。

－担当者との関わり方はいかがでしたでしょうか？

こちらからの細かい指摘にも対応していただきましたし、気になったところも適宜変更してくれてアドバイスをしていただけたのでありがたかったです。

－CLPのサービスを喜んでくれそうな人はどのような人でしょうか？

職場でも少し話したりして興味を持っている方がいるので、職場の方にお勧めできるかと思います。
ありがとうございました。