「何をしたら良いか何も分からない」状態から卒業し、運用の実践に一歩踏み出すことができた。
- Name... 所澤恵菜様
- Age... 36
- Work... 会社員
インタビュー
将来について漠然とした不安があり、何をしたら良いのか分からなかった。
－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思ったきっかけを教えてください。
私が所属している会社の福利厚生でCLPのことを知って、会社同士でのお付き合いがあるなら信頼できると思い、相談させていただきました。
－資産形成に関して、今までFP（ファイナンシャルプランナー）などにご相談したことはありましたか？
今までは無かったです。もともと将来に関して不安に思っていたところはありましたが、どのように対策をすれば良いのか分からないでいました。タイミング良く会社の福利厚生でCLPのサービスがあると知って、今回初めて利用させていただきました。
－ご相談にあたり、当初の課題や悩んでいたことは何でしょうか？
今後の将来や老後資金に関していくら必要なのか、どうなるのか分からないというところに漠然とした不安がありました。
ただ、不安はあるけれども結局何をすれば良いか分からないということに悩んでいました。
私が所属している会社の福利厚生でCLPのことを知って、会社同士でのお付き合いがあるなら信頼できると思い、相談させていただきました。
－資産形成に関して、今までFP（ファイナンシャルプランナー）などにご相談したことはありましたか？
今までは無かったです。もともと将来に関して不安に思っていたところはありましたが、どのように対策をすれば良いのか分からないでいました。タイミング良く会社の福利厚生でCLPのサービスがあると知って、今回初めて利用させていただきました。
－ご相談にあたり、当初の課題や悩んでいたことは何でしょうか？
今後の将来や老後資金に関していくら必要なのか、どうなるのか分からないというところに漠然とした不安がありました。
ただ、不安はあるけれども結局何をすれば良いか分からないということに悩んでいました。
実践までサポートがあり、将来の漠然とした不安を和らぐことができた。
－CLPからの課題解決策は、ご期待に沿える内容でしたでしょうか？
そうですね。金融商品についてあまり知らなかったので、自分に合った商品を選定していただき色々と勉強になりました。今後どのように資産形成をしていけば良いのかも、初心者に合わせて色々アドバイスをいただけたのでありがたかったです。
－CLPからの課題解決策の中で、特に印象的な情報やサービスはありましたか？
ウイスキーカスク（樽）投資のご提案は私にとっては良かったです。実際に2樽購入させていただきました。私はウイスキーに関して詳しくは無いのですが、会社の同僚など周りにウイスキーが好きな人が多いですし、テレビやネットの記事などで「ウイスキーは人気」という内容のものを目にしたことも多かったので、運用を始めるのにとてもイメージしやすかったです。
－CLPのサービスの期間はいかがでしたでしょうか？
サービス期間の長さは調度良かったです。
私が仕事で忙しくてなかなか時間が取れなかったので、むしろ長く対応していただけて助かりました。
そうですね。金融商品についてあまり知らなかったので、自分に合った商品を選定していただき色々と勉強になりました。今後どのように資産形成をしていけば良いのかも、初心者に合わせて色々アドバイスをいただけたのでありがたかったです。
－CLPからの課題解決策の中で、特に印象的な情報やサービスはありましたか？
ウイスキーカスク（樽）投資のご提案は私にとっては良かったです。実際に2樽購入させていただきました。私はウイスキーに関して詳しくは無いのですが、会社の同僚など周りにウイスキーが好きな人が多いですし、テレビやネットの記事などで「ウイスキーは人気」という内容のものを目にしたことも多かったので、運用を始めるのにとてもイメージしやすかったです。
－CLPのサービスの期間はいかがでしたでしょうか？
サービス期間の長さは調度良かったです。
私が仕事で忙しくてなかなか時間が取れなかったので、むしろ長く対応していただけて助かりました。
親身に寄り添ってくれた担当者の安心感。CLPのサービスはライフステージが変わった人におすすめ。
－担当者とのコミュニケーションはいかがでしたでしょうか？
調度良かったと思います。レスポンスも早くいただいていました。私が資産運用に関して何も分からない初心者でしたので、いつもお打ち合わせの時間を過ぎてしてしまうことが多かったのですが、丁寧に説明をしてもらえました。いつ質問してもすぐに回答をしていただき、親身に寄り添っていただけていると感じました。
－CLPのサービスはいかがでしたでしょうか？
商品に関することだけでなく、アセットバランスやリスクバランスに関してとても勉強になりました。ありがとうございました。
－CLPのサービスや情報提供はどのような方に喜んでもらえると思われますか？
私と同年代の人は将来のことを色々と現実的に考え始める時期だと思うので、サービスの利用に適しているかと思います。
あとは結婚や出産などのライフステージが変わった人は、子どもの教育資金など不安になられる方も多いと思うので、そういった方たちにも喜んでもらえるサービスだと思います。
調度良かったと思います。レスポンスも早くいただいていました。私が資産運用に関して何も分からない初心者でしたので、いつもお打ち合わせの時間を過ぎてしてしまうことが多かったのですが、丁寧に説明をしてもらえました。いつ質問してもすぐに回答をしていただき、親身に寄り添っていただけていると感じました。
－CLPのサービスはいかがでしたでしょうか？
商品に関することだけでなく、アセットバランスやリスクバランスに関してとても勉強になりました。ありがとうございました。
－CLPのサービスや情報提供はどのような方に喜んでもらえると思われますか？
私と同年代の人は将来のことを色々と現実的に考え始める時期だと思うので、サービスの利用に適しているかと思います。
あとは結婚や出産などのライフステージが変わった人は、子どもの教育資金など不安になられる方も多いと思うので、そういった方たちにも喜んでもらえるサービスだと思います。
