資産運用を考えた際の選択肢の多さを知ることができた。

  • Name... 塚口幹夫様
  • Age... 59
  • Work... ヘルスケア

インタビュー

CLPが扱っている商品の幅広さに魅力を感じた。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思ったきっかけを教えてください。

勤めている会社の社内ホームページからCLPが紹介されているのを見て知りました。一般的には資産運用をする際に株式や生命保険くらいしか選択肢が無いと思いますが、CLPは運用商品の幅が広くてどういうものがあるのか興味があってご相談をさせていただきました。

－これまでFP（ファイナンシャルプランナー）などに資産運用のご相談はしたことはありましたか？

証券会社の人に会ったことはありますが、他には特に無いですね。その時も自分から相談したのではなく証券会社の人から連絡があって、今の状況を分析してもらったくらいです。

新しい知識を得て、資産運用の視野が広がった。

－ご相談にあたって、当初の課題や悩んでいたことは何でしょうか？

将来の退職金も含めて、今後資産をどのように運用したら良いのか悩んでいました。子どもが親元を離れていて、これからのお金の使い道というところで、何か良い選択肢がないか探していました。

－CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたでしょうか？

結果的に良い内容でした。新しい商品を色々知ることができたのでとても良かったです。

－CLPからの情報提供やサービスの中で印象的だったものはありますか？

今回始めさせていただいたウイスキーカスク（樽）投資ですね。ウイスキーカスク（樽）に関して運用商品としての情報は全く頭に無かったので印象に残っています。

資産運用は今後も継続して考えていく。

－今後の資産運用についてどのように検討していますか？

また退職金を含め色々分散投資先を考えないといけないので、NISA等をどうしようかまだ考えているところです。

－CLPのサービスはいかがでしたでしょうか？

特徴的な商品を扱っているところが高評価です。担当の方にも特に不満は無かったです。ありがとうございました。