資産を可視化することで課題が明確になり、将来を生き抜けると実感した。

Name... 堀内公二様
Age... 28
Work... 公務員

インタビュー

自分がやるべきことを知りたかった。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと、相談しようと決めた理由を教えてください。

今まで資産運用についての話は聞いたことがなかったのですが、職場で資産形成方法のセミナーの案内があったためCLPのセミナーに参加したのがきっかけです。セミナーはかみ砕いた内容で分かりやすく、企業努力や講師の方を含めた社員さんのレベルの高さから、信用できると思い相談しようと決めました。

－実際にサービスを受けるにあたりどのような悩みや課題がありましたでしょうか？

目まぐるしい社会情勢の変化により、お金について考える必要があると思っていました。ですが、資産の管理や運用に関する基礎知識が乏しく、どこから情報を得れば良いのかが分からないという漠然とした危機感を覚えていました。今は、書籍やネット上からいつでも情報を入手できますが、情報の精査が難しく何から始めたら良いか、自分にとって何が課題となっているのかなど明確にしたいと思い参加しました。実際にサービスを受けて、漠然としていた不安が少しずつクリアになりました。

資産を可視化することが、運用への第一歩に。

－ライフマネープランニング（以下、LMP）を受けてみてお悩みや課題は解消されましたか？

そうですね、今まで漠然としていたものが見える化されたり、得体の知れない敵だと思っていたものの素性が段々と分かってくることで、不安が少しずつ解消され自分の中でも分かってきたという成功体験に繋がったと思います。

－LMPの中で特に印象的だった情報はありましたか？

資産状況の分析から課題の抽出をし、実際にどのように運用していくかという中で、現状把握の段階で新しい発見がありました。ライフプランシミュレーションで資産状況を可視化することで、想像していたよりも余裕があるということが分かりました。また、当初は生命保険商品に少しマイナスイメージが強かったのですが、投資商品としてリスク分散に使えるということが分かりました。先入観で動くのではなく、知識をしっかりとつけて精査していくことが大切だと気付きました。LMPを利用したことで、資産状況の可視化により恐怖心が無くなり、ハードルが下がったと思います。

－打ち合わせの期間についてはいかがでしたか？

期間の調整もいただき、丁寧にご対応いただいたので満足しています。

将来への視野を広げるために、若いうちから資産運用を。

－CLPのサービスについてご感想をお聞かせください。

担当していただいた陶山さんは、順序だてて説明してくださりとても分かりやすかったです。また、私の不安を解消しようという意図が見られたので信用できると思いました。オンラインでの実施だったため不安がありましたが、雑談などを交えてくださり信頼関係が築けたと思います。
CLPは商品の数が多く、多方面から新たに情報を入手しなくても良いという部分が強みだと思います。またお客様同士での交流の場があり、同じ世代や他業種の人たちの生の声が聴ける場があるというのが良いと思いました。

－CLPのサービスを喜んでいただけそうなのはどのような人でしょうか？

そうですね、私は20代なのですがCLPに出会えたのが幸運だったなと思っています。通常お金や資産について考えるのは、ライフイベントの変化で家族が増えるといったタイミングがないと考えるきっかけが無いと思うのですが、この社会情勢の中で若いうちから将来に備えるという意識づけができるということは周りと差別化できるところだと思うので、若い世代の方に活用いただくのが良いと思います。