CLPのおかげで先行きの見えない将来に対する対策は万全なものに。
- Name... 田村優太様
- Age... 39
- Work... 公務員
インタビュー
トータル的に相談できる会社はCLPだけだった。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談しようと思った理由をお聞かせください。
以前勤めていた会社で資産運用に関するセミナーの案内があり、そこでCLPを知りました。資産運用に興味がありCLP以外にも何社か話を聞きましたが、特定の運用商品を取り扱うところが多い印象でした。
資産運用について全く知識がなかったので、総合的にお話を聞けるCLPに相談しようと決めました。
―ご相談当初の課題を教えてください。
当時転職を考えていて、転職後や将来のお金に対する不安を払拭したいと考えていました。今貯金はあるけれど今後どうなるか分からないため、どのようにお金の対策をすべきかを相談させていただきたかったです。
以前勤めていた会社で資産運用に関するセミナーの案内があり、そこでCLPを知りました。資産運用に興味がありCLP以外にも何社か話を聞きましたが、特定の運用商品を取り扱うところが多い印象でした。
資産運用について全く知識がなかったので、総合的にお話を聞けるCLPに相談しようと決めました。
―ご相談当初の課題を教えてください。
当時転職を考えていて、転職後や将来のお金に対する不安を払拭したいと考えていました。今貯金はあるけれど今後どうなるか分からないため、どのようにお金の対策をすべきかを相談させていただきたかったです。
新しい知識を得て知る、自分に合った資産運用。
―最初のヒアリングの時間で新しい課題や発見等はありましたか？
これまでの年収で金銭的に問題なかったのが、転職したら90歳時点で資産が枯渇すると分かったことです。転職後の自分の見通しは甘かったと実感しました。ヒアリングで確認でき良かったと思っています。
―CLPからの課題解決策で特に印象的だった情報を教えてください。
海外不動産の情報です。そのような事業があること自体知らなかったので新しい発見でした。ライフマネープランニング（以下、LMP）では日本で触れることのない情報を得ることができ満足しています。
―ご相談前後でお金や資産運用についての考え方は変わりましたか？
LMPを受け、堅実な運用方法が一番大切だと思うようになりました。投資信託のプロみたいな人でないとあまり冒険はできないと。後々の堅実なリターンを考えて行う運用が自分には合っていると思いました。
これまでの年収で金銭的に問題なかったのが、転職したら90歳時点で資産が枯渇すると分かったことです。転職後の自分の見通しは甘かったと実感しました。ヒアリングで確認でき良かったと思っています。
―CLPからの課題解決策で特に印象的だった情報を教えてください。
海外不動産の情報です。そのような事業があること自体知らなかったので新しい発見でした。ライフマネープランニング（以下、LMP）では日本で触れることのない情報を得ることができ満足しています。
―ご相談前後でお金や資産運用についての考え方は変わりましたか？
LMPを受け、堅実な運用方法が一番大切だと思うようになりました。投資信託のプロみたいな人でないとあまり冒険はできないと。後々の堅実なリターンを考えて行う運用が自分には合っていると思いました。
資産運用に興味があれば、知識がなくても受けてほしいサービス。
―CLPの良かった点や改善点等があればお聞かせください。
決して博打的な提案をせず、確実に10年20年かけて積み上げていく形で提案してくれた点が良かったです。短期的なところでは海外不動産を紹介いただき、バランス良く提案してもらえたことがありがたかったです。
―担当者の良かった点や改善点等あれば教えてください。
質問に対するレスポンスが速かったのと誠実に対応いただけたことが良かったです。改善点はなく感謝の気持ちでいっぱいです。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
当時の私みたいに、資産運用についてまったく分からない人が一番向いていると思います。今の資産額に対してこれができる、これはできない等を丁寧に説明していただけるので、そのような人に受けてほしいです。運用に興味があるけれどさっぱり分からない人にうってつけのサービスだと思いました。
決して博打的な提案をせず、確実に10年20年かけて積み上げていく形で提案してくれた点が良かったです。短期的なところでは海外不動産を紹介いただき、バランス良く提案してもらえたことがありがたかったです。
―担当者の良かった点や改善点等あれば教えてください。
質問に対するレスポンスが速かったのと誠実に対応いただけたことが良かったです。改善点はなく感謝の気持ちでいっぱいです。
―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
当時の私みたいに、資産運用についてまったく分からない人が一番向いていると思います。今の資産額に対してこれができる、これはできない等を丁寧に説明していただけるので、そのような人に受けてほしいです。運用に興味があるけれどさっぱり分からない人にうってつけのサービスだと思いました。
