一番の収穫は、将来に対する漠然とした不安に対して行動できたこと。

－ご相談当初の課題や悩んでいたこと等をお聞かせください。

相談をする前は、資産運用について世間で流れる情報だけでは、何が自分にとって必要なものか判断が付かず、運用する際にもどのような選択肢があるのかがよく分からなくて立ち止まった状態でした。お金に対して何もしていないという漠然とした不安を解消したいと思っていました。

－CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

まず概念的なところで、お金を働かせるとはどういうことかについて多角的にお話いただけたのが非常に良かったです。現在の資産状況を図にしてアセットバランスの偏りを指摘してもらい、バランスが悪いことによるデメリットも説明してくださったので助かりました。
ライフプランシミュレーションではライフステージの変化によりお金が必要になるタイミング等を出していただき、それまでモヤっとしていた不安が徐々に解消していきました。中長期まで視点を広げた上で資産運用を考える機会が得られたのは、自分にとって大変有益なことだったと思います。
資産運用商品に関しては、詳細を知ってから自分で運用方法を決めたいと思っていたので、多種多様な商品情報を得られたことにとても価値を感じています。

－CLPのサービスを受けて、お金や資産運用に対する考え方は変わりましたか？

お金に関する情報を自分でキャッチしていくアンテナが広がったと思います。色々な資産運用商品のメリットデメリット、アセットバランスを考えて自分に合った選択をしていこうと考えるようになりました。