漠然としていた不安が払拭され、安心感を得ることができた。
- Name... 真野様ご夫婦
- Age... 夫60/妻60
- Work... 会社員
インタビュー
まずは知ることからスタートした資産運用。
-クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。
奥様：既にCLPのサービスを受けている子どもから紹介されたので、お話を伺ってみようと思いました。生命保険の見直しを考えていたタイミングだった事もあり、今回相談させていただきました。
-ご相談当初の課題を教えてください。
旦那様：資産運用に関する知識が乏しく、今まで本格的に運用を行った事がなかったため何から始めるべきか分からない状態でした。周りから色々な話は聞いていましたが、自分たちの現実として捉えていませんでした。
-CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？
旦那様：期待通りだったと思います。現状の把握がキチンとでき、今持っているキャッシュに対してどのように運用を進めるべきか提案していただけたのが良かったです。説明の仕方もクリアで、知識がない我々に対して分かりやすくお話してもらえて助かりました。
-課題解決策の中で特に印象的だった商品や情報はありましたか？
奥様：アンティークコインには興味があるので、今後考えたいと思います。私より主人の方が気になっていましたね。
旦那様：資産というより記念という意味でアンティークコインが気になりました。将来的に子どもや孫に繋げていくところに興味を持ち、ロマンを感じました。
あと印象的だったのは提案の部分です。生命保険の見直しに対して具体的な提案を示してくれた事がありがたかったです。年金の運用法についてもアドバイスをいただけたので良かったです。
奥様：既にCLPのサービスを受けている子どもから紹介されたので、お話を伺ってみようと思いました。生命保険の見直しを考えていたタイミングだった事もあり、今回相談させていただきました。
-ご相談当初の課題を教えてください。
旦那様：資産運用に関する知識が乏しく、今まで本格的に運用を行った事がなかったため何から始めるべきか分からない状態でした。周りから色々な話は聞いていましたが、自分たちの現実として捉えていませんでした。
-CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？
旦那様：期待通りだったと思います。現状の把握がキチンとでき、今持っているキャッシュに対してどのように運用を進めるべきか提案していただけたのが良かったです。説明の仕方もクリアで、知識がない我々に対して分かりやすくお話してもらえて助かりました。
-課題解決策の中で特に印象的だった商品や情報はありましたか？
奥様：アンティークコインには興味があるので、今後考えたいと思います。私より主人の方が気になっていましたね。
旦那様：資産というより記念という意味でアンティークコインが気になりました。将来的に子どもや孫に繋げていくところに興味を持ち、ロマンを感じました。
あと印象的だったのは提案の部分です。生命保険の見直しに対して具体的な提案を示してくれた事がありがたかったです。年金の運用法についてもアドバイスをいただけたので良かったです。
CLPは一歩前に進む勇気を与えてくれた。
-CLPのサービスを利用した後、ご夫婦の会話に変化はありましたか？
奥様：お金の事に関して今までは漠然と話をしていましたが、サービスを受けてからは具体的に定年後について話すようになりました。
-今後どのような資産運用を行っていきたいですか？
奥様：まずは提案してもらった変額個人年金保険とNISAを行い、様子を見ながらアンティークコイン等も考えていきたいと思います。
旦那様：色々興味深い運用商品がありますが、まずは提案してもらった商品を運用して、今後アンティークコインを購入しても良いかなと考えています。
-担当者とのコミュニケーションはいかがでしたでしょうか？
奥様：良かったです。糸井さんには何回も同じことを聞きご迷惑かけたと思いますが、その都度一から教えてくださったので感謝しています。分からないところを分かるように説明していただけたので理解が深まりました。
旦那様：妻が言うように、糸井さんは親身に話を聞いてくれました。その場で分からなかった事は調べた上で回答をいただき、フォローは完璧だったと思います。何より私と妻からの色々な質問に対して丁寧に答えていただいた事がありがたかったです。CLPの社員教育だと思うのですが、その点はキチンとされていて素晴らしかったです。
奥様：お金の事に関して今までは漠然と話をしていましたが、サービスを受けてからは具体的に定年後について話すようになりました。
-今後どのような資産運用を行っていきたいですか？
奥様：まずは提案してもらった変額個人年金保険とNISAを行い、様子を見ながらアンティークコイン等も考えていきたいと思います。
旦那様：色々興味深い運用商品がありますが、まずは提案してもらった商品を運用して、今後アンティークコインを購入しても良いかなと考えています。
-担当者とのコミュニケーションはいかがでしたでしょうか？
奥様：良かったです。糸井さんには何回も同じことを聞きご迷惑かけたと思いますが、その都度一から教えてくださったので感謝しています。分からないところを分かるように説明していただけたので理解が深まりました。
旦那様：妻が言うように、糸井さんは親身に話を聞いてくれました。その場で分からなかった事は調べた上で回答をいただき、フォローは完璧だったと思います。何より私と妻からの色々な質問に対して丁寧に答えていただいた事がありがたかったです。CLPの社員教育だと思うのですが、その点はキチンとされていて素晴らしかったです。
顧客ファーストの姿勢だから信頼して相談する事ができた。
-ライフマネープランニング（以下、LMP）を受けてのご感想をお聞かせください。
旦那様：繰り返しになりますが、当初は生命保険の切り替えと先を見据えた運用について相談するくらいかと考えていました。そんな漠然とした考えの中でバラエティ豊かな選択肢を提案していただいた事にとても満足しています。結果、このように進めていこうという方向性は決まったので点数をつけるとLMPは満点に近いです。
奥様：夫と一緒ですね。知識が少ない中で変額個人年金保険とNISAの2つに絞り運用を始める事ができて良かったと思っています。
-CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどういう人だと思いますか？
奥様：私たちみたいに定年を迎える人に適したサービスですが、これからの若い人達にも利用してもらえたら良いと思います。一度お金の事、将来の事を考えて自分に合った運用を行ってもらいたいですね。
旦那様：様々な年齢層にニーズがあると思います。NISA等が身近になり若い人達も資産運用を行っているので、年齢を問わず受けてもらえればメリットとなるサービスではないでしょうか。
旦那様：繰り返しになりますが、当初は生命保険の切り替えと先を見据えた運用について相談するくらいかと考えていました。そんな漠然とした考えの中でバラエティ豊かな選択肢を提案していただいた事にとても満足しています。結果、このように進めていこうという方向性は決まったので点数をつけるとLMPは満点に近いです。
奥様：夫と一緒ですね。知識が少ない中で変額個人年金保険とNISAの2つに絞り運用を始める事ができて良かったと思っています。
-CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどういう人だと思いますか？
奥様：私たちみたいに定年を迎える人に適したサービスですが、これからの若い人達にも利用してもらえたら良いと思います。一度お金の事、将来の事を考えて自分に合った運用を行ってもらいたいですね。
旦那様：様々な年齢層にニーズがあると思います。NISA等が身近になり若い人達も資産運用を行っているので、年齢を問わず受けてもらえればメリットとなるサービスではないでしょうか。
