CLPへの相談をきっかけに大きな意識変革が出来た。

Name... 徳田幸啓様
Age... 48
Work... 会社員

インタビュー

CLPの扱う幅広い商材に関心を持った。

ークレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を知ったきっかけと相談を決意した理由をお聞かせください。

CLPのサービスを利用している同僚の紹介で開かれた、会社でのセミナーに参加したことがきっかけです。セミナー後にインターネットで情報を集める中で、CLPは個人ではなかなか得られない商材の情報を幅広く持っていると感じ、相談に踏み切りました。

ーご家族やご友人とマネープランやライフプランについてお話をしたことはありましたか？

あまりしていなかったですね。老後のために貯蓄をしておかねばならないという漠然とした意識はあったものの、具体的な計画を立てたことはありませんでした。CLPに相談したことをきっかけに話し合う機会を持つことが出来たので良かったです。

私の要望に合わせて柔軟に対応してくれた。

ーご相談当初、どのような課題やお悩みを抱えていましたか？

以前から個人で投資信託での運用を行っていたのですが、有価証券などの金融商品に偏っており、分散投資が殆ど出来ていなかったことが課題でした。また、アメリカに赴任していたころの米ドルの預金を長い間放置してしまっていたので、その活用法についてもご相談したいという思いがありました。

ーCLPからの課題解決策はご期待に沿えるものでしたか？

期待通りのきめ細やかな対応をしていただけました。一度提案していただいたものに対して、正直にリスクに対する不安を伝えると、それに沿ってプランを大幅に修正していただき、アンティークコインやウイスキーカスク（樽）を中心に資産運用を行う方向に決定しました。細かく話を聞いた上で私に寄り添ったプランを立てていただいて、非常にありがたかったです。

CLPのおかげで学習意欲が湧いた。

ー今後の資産運用の展望を聞かせてください。

今回の相談を通して、まだまだ知らないことが多いと感じました。まずは提案していただいたプランに沿って資産を構築していきたいですが、ゆくゆくは自分でもセミナーなどを受けて知見を深めていけたら良いと考えています。

ーCLPのサービスはいかがでしたか？

大変満足しています。点数をつけるなら100点です。プランを立てていただくだけでなく、商材の仕組みについても資料を用いながら分かりやすく解説してくださった点が特にありがたかったです。資産運用に対する関心が増し、個人的にも学んでみようと思い立つきっかけになりました。また、ここまで時間を割いていただいて良いのだろうか、と不安になるほど親身になっていただいたので、安心して相談をすることが出来ました。

－CLPのサービスを特に喜んでいただけるのはどのような方でしょうか？

若い世代の方が利用すれば長いスパンの計画が立てられるため、より選択肢が広がるのではないかと感じました。資産運用に関心を持つきっかけにもなるのでぜひお勧めしたいです。