丁寧なアドバイスで資産運用という未知の世界に飛び込むことが出来た。
- Name... 門谷雄介様
- Age... 34
- Work... 公務員
インタビュー
初めてお金に関する相談を専門家にした。
-クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。
家族の将来を見据えて、これからの生活に必要なお金についてしっかりと考える必要があると感じ、公務員向けのセミナーに参加しました。これまで、お金に関する相談を専門家にしたことが無かったため、基礎的な知識から丁寧に教えてもらえるセミナーを探していました。その中でCLPのセミナーを見つけ、初心者にも分かりやすく資産運用について説明していたのが印象的でした。実際の資産運用商品や具体的な投資の仕組みについてさらに詳しく知りたいと思い、CLPのサービスを受けました。
-ご相談当初の課題を教えてください。
資産運用を始めるにあたり、どのような商品があるのか全く知らなかったため、興味はあってもなかなか一歩を踏み出せずにいました。また、どのようなリスクがあるのか、どのように運用すれば良いのかも分からずで不安が大きかったです。貯金だけでは将来の資産形成に限界があると感じてはいたものの、何から手をつければ良いのか分からなかったことが大きな課題でした。
家族の将来を見据えて、これからの生活に必要なお金についてしっかりと考える必要があると感じ、公務員向けのセミナーに参加しました。これまで、お金に関する相談を専門家にしたことが無かったため、基礎的な知識から丁寧に教えてもらえるセミナーを探していました。その中でCLPのセミナーを見つけ、初心者にも分かりやすく資産運用について説明していたのが印象的でした。実際の資産運用商品や具体的な投資の仕組みについてさらに詳しく知りたいと思い、CLPのサービスを受けました。
-ご相談当初の課題を教えてください。
資産運用を始めるにあたり、どのような商品があるのか全く知らなかったため、興味はあってもなかなか一歩を踏み出せずにいました。また、どのようなリスクがあるのか、どのように運用すれば良いのかも分からずで不安が大きかったです。貯金だけでは将来の資産形成に限界があると感じてはいたものの、何から手をつければ良いのか分からなかったことが大きな課題でした。
今の社会状況では貯金だけではダメだと思った。
-CLPからの提案内容は期待に沿える内容でしたか？
担当の方がNISAや株式などについて、基礎的な部分からとても丁寧に説明してくれました。私の生活状況や将来のライフプランに応じた具体的なアドバイスをいただけたので、安心して資産運用を始めることができました。その結果、実際にNISAと株式投資を始めることができ、将来への準備が整ったと感じています。さらに、ウイスキーカスク（樽）やアンティークコインなど、一般的にはあまり知られていない珍しい資産運用商品についても知ることができ、資産運用の選択肢が広がりました。
-ご相談前後を振り返って、お金についての考え方に変化はありましたか？
相談前はお金を減らさないことが最も重要だと考えていたため、全額を貯金に回していました。銀行に預けておけば安心だと思っていましたが、物価上昇が続く社会状況の中では、実質的なお金の価値が目減りしていることに気付きました。このままでは将来的に十分な資産を確保できない可能性があると認識し、資産運用の重要性を理解しました。今では、お金をただ貯めるのではなく、適切に運用して増やしていくことが大切という考え方に変わり、お金に対する意識が大きく変化しました。
-今後の展望について教えてください。
現在始めたNISAと株式投資にさらに力を入れ、長期的に資産を増やしていきたいと考えています。
担当の方がNISAや株式などについて、基礎的な部分からとても丁寧に説明してくれました。私の生活状況や将来のライフプランに応じた具体的なアドバイスをいただけたので、安心して資産運用を始めることができました。その結果、実際にNISAと株式投資を始めることができ、将来への準備が整ったと感じています。さらに、ウイスキーカスク（樽）やアンティークコインなど、一般的にはあまり知られていない珍しい資産運用商品についても知ることができ、資産運用の選択肢が広がりました。
-ご相談前後を振り返って、お金についての考え方に変化はありましたか？
相談前はお金を減らさないことが最も重要だと考えていたため、全額を貯金に回していました。銀行に預けておけば安心だと思っていましたが、物価上昇が続く社会状況の中では、実質的なお金の価値が目減りしていることに気付きました。このままでは将来的に十分な資産を確保できない可能性があると認識し、資産運用の重要性を理解しました。今では、お金をただ貯めるのではなく、適切に運用して増やしていくことが大切という考え方に変わり、お金に対する意識が大きく変化しました。
-今後の展望について教えてください。
現在始めたNISAと株式投資にさらに力を入れ、長期的に資産を増やしていきたいと考えています。
未知の世界に飛び込む勇気を与えてくれた。
-CLPから今後どのような情報提供があると嬉しいですか？
ウイスキーカスク（樽）のような珍しい資産運用商品や、新しい投資商品が登場した際に、その情報をいち早く提供してもらえると嬉しいです。
-CLPのサービスはいかがでしたか？
担当の方は非常に丁寧で、初心者の私にも分かりやすくアドバイスをしてくれました。資産運用の経験がなかった私にとって、未知の世界に飛び込むのは不安もありましたが、親切に説明していただいたおかげで安心して始めることができました。また、単なる知識の提供だけではなく、私のライフプランに合わせた具体的な提案をしてもらえた点が特に良かったです。
-CLPのサービスはどのような方に喜んで頂けると思いますか？
私と同じように貯金だけで資産を管理している方にとって、非常に有意義なものになると思います。実際、私の友人の中でもNISAなどの資産運用を行っている人は1割程度しかおらず、多くの人がまだ運用を始めていないと感じています。CLPのサービスは、分かりやすい説明と丁寧なサポートがあるため、初心者でも安心して資産運用を始めるきっかけになると思います。
ウイスキーカスク（樽）のような珍しい資産運用商品や、新しい投資商品が登場した際に、その情報をいち早く提供してもらえると嬉しいです。
-CLPのサービスはいかがでしたか？
担当の方は非常に丁寧で、初心者の私にも分かりやすくアドバイスをしてくれました。資産運用の経験がなかった私にとって、未知の世界に飛び込むのは不安もありましたが、親切に説明していただいたおかげで安心して始めることができました。また、単なる知識の提供だけではなく、私のライフプランに合わせた具体的な提案をしてもらえた点が特に良かったです。
-CLPのサービスはどのような方に喜んで頂けると思いますか？
私と同じように貯金だけで資産を管理している方にとって、非常に有意義なものになると思います。実際、私の友人の中でもNISAなどの資産運用を行っている人は1割程度しかおらず、多くの人がまだ運用を始めていないと感じています。CLPのサービスは、分かりやすい説明と丁寧なサポートがあるため、初心者でも安心して資産運用を始めるきっかけになると思います。
