資産運用を知ることで広がった将来の可能性。

  • Name... 坂下幸平様
  • Age... 33
  • Work... 教育、学習支援業

インタビュー

プロに相談して資産運用の知識を得たいと思ったから。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)に相談しようと思った理由を教えてください。

義理の弟がCLPでお世話になっていて、紹介がきっかけでした。定期預金をうまく運用できればと考え、今回相談させていただきました。

-ご相談にあたっての課題はありましたか?

資産運用の知識が無かったことが不安でした。
これまで資産運用に対してギャンブル的なイメージをもっており、失敗するとお金が全て無くなると思っていました。資産運用というものをしっかり理解した上でやっていきたかったので、そのあたりを中心にお話をさせていただきました。

不安が解消され変化したのは、お金に対する意識。

-CLPの課題解決策はご期待にそえる内容でしたか?

担当の菅田さんから分かりやすく説明いただき理解する事ができました。定期預金を保険商品やつみたてNISAに充てて分散し、実際に資産が増えてきている部分もあるので満足しています。定期預金を使って商品を理解しながら資産運用ができ、課題は解決したと思います。

-ご相談の中で印象に残っている商品はありましたか?

つみたてNISAとターゲットイヤーラップです。両方とも実際どのように運用していくのか教えていただき勉強になりました。それぞれの仕組みをきちんと理解できた事が印象に残っています。

-ご相談前後で、考え方や行動に変化はありましたか?

保険やお金に対する見方が変わりました。保険は本当に必要な時にしっかりと保障されるものに切り替え、お金の運用については若干意識して老後のための積み立てをしていると思うようになりました。自分の行動が、将来のための対策をしていると感じるようになりました。

新しい投資にチャレンジしたい意欲が高まった。

-今後資産運用を継続し、どのようなことをしていきたいですか?

とりあえずは今の投資を継続していきたいです。あとは購入した不動産の運用期間が3年なので、終了したタイミングに現地通貨で運用できる商品を購入できれば良いと考えています。

-今後CLPに期待するサービスはありますか?

自分は(お客様限定セミナーの)CLPチャンネルで様々な不動産投資の方法を知り今回購入させていただきました。またCLPチャンネルが再開したら、いろいろな商品を紹介していただけると嬉しいです。

-CLPに対する改善点やご意見などはありますか?

とても丁寧に接していただけたので改善点はありません。分からない事はすぐに教えてもらえたので助かりました。打ち合わせの時も話の進め方がうまく、資料も見て分かりやすいものでした。自分の資産状況を菅田さんと確認しながら資料を作成していくことが、安心につながりました。
自分にとってCLPのサービスは大変満足するものでした。引き続きご相談させていただければと思います。
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