心強いパートナーが傍にいれば、資産運用は安心して行うことができる。

  • Name... 山岸由希子
  • Age... 36
  • Work... 公務員

インタビュー

お金に関する悩みを払拭したかった。

－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

公務員向けのセミナーで不動産関連のセミナーなどにも参加してみましたが、CLPのセミナーにも目が留まり参加をさせて頂いたのがきっかけです。

－ご相談当初の課題や一番悩んでいたことは何ですか？

一番の課題は、家を購入するかこのまま賃貸に住み続けるか、という事でした。また、不動産投資をするべきかどうかについても悩んでいました。

「やってみよう」という積極的な気持ちが芽生えた。

－CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

期待通りの内容でした。家の購入については、最初の時点でアドバイスを頂き、背中を押して頂けたので心強かったです。不動産投資については諸事情により踏み切れない部分もありましたが、色々なお話を聞くことが出来たので良かったと思います。

－課題解決策の中で実際に購入することができた資産運用商品を教えてください。

アンティークコインとウイスキーカスク（樽）、あとは変額個人年金保険を契約しました。アンティークコインとウイスキーカスク（樽）は初めて聞く商品で、面白そうだと思い購入させて頂きました。

－ご相談前後でお金や資産運用に対する考え方は変わりましたか？

変わったと思います。CLPから色々なアドバイスを受けたことで、積極的な気持ちで資産運用を行うことが出来るようになりました。

－ライフマネープランニングを受けてのご感想をお聞かせください。

点数で表すと100点満点です。トータルで資産運用のサポートをしていただけたので満足しています。悩んでいた不動産投資に関しても、様々な事例を出し丁寧に説明してもらえたのでありがたかったです。

CLPはお金のアドバイザーとして寄り添ってほしい存在。

－今後どのような資産運用を行っていきたいですか？

今回アンティークコインを１枚購入しましたが、数年後に価値が上がっていると実感できたら追加購入を検討したいと思っています。

－CLPからどのような情報提供やサポートがあると嬉しいですか？

自分が購入した資産運用商品についての市場価値を、タイミングを見計らって教えてもらえると嬉しいです。今アンティークコインの価値はこの位、ウイスキーカスク（樽）はこれだけ上がっている等、進捗が分かる手段があると良いなと思います。

－CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

全ての人が喜ぶサービスだと思います。資金に余裕があり、資産運用を始めてみたいと考えていたら是非利用してほしいサービスです。