選択肢の幅が増え、資産運用を楽しみながら行うことができた。

  • Name... 下村樹生様
  • Age... 53
  • Work... 飲食業界

インタビュー

CLPが取り扱うウイスキーカスク(樽)に魅力を感じた。

―クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を知ったきっかけを教えてください。

会社の福利厚生の一環でセミナー案内があり、そこでCLPを知りました。
資産運用商品としてウイスキーカスク(樽)を取り扱うことに興味を持ちセミナーを受けてみようと思いました。

―これまでFP(ファイナンシャルプランナー)やIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に資産運用について相談したことはありますか?

ちょうどその1年前にセカンドライフのセミナーに参加した時、FPから医療保険についてアドバイスを受けました。あとは会社の組合活動の中で、中央労働金庫から資産運用に関する話を何度か聞いたことはあります。

―その時のFPの提案と今回のCLPの提案を比較して違いはありましたか?

FPからは主に生命保険についての説明をしてもらい、今回CLPには資産運用全般について提案をしていただきました。これまで実物資産に関して知っているのは金くらいでしたが、ウイスキーカスク(樽)やアンティークコイン等の情報も色々聞くことができてとても面白かったです。アンティークコインについては何となく知っていましたが、実際の種類や価値は知らなかったのでとても勉強になりました。

新しい知識は一歩先へ進む原動力となった。

―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。

金融資産以外の商品を知りたいと思っていました。今回ウイスキーカスク(樽)やアンティーコインを知り、購入することができたので、課題の一つはクリアしました。色々調べると多種多様な商品があることが分かり知見が広がりました。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか?

十分期待に応えてくれました。実際ウイスキーカスク(樽)とアンティークコインを購入しましたが、スピーディーに行動できたのはCLPからの丁寧な説明があったからだと思います。

―ご相談前後でお金や資産運用についての考え方は変わりましたか?

株式等の金融資産において色々なリスクを回避することを考えていましたが、実際ウイスキーカスク(樽)やアンティークコイン等の実物資産を購入し、景気動向が違う商品があることを学び新しい知識が身に付きました。実物資産は金融資産の価値が下がった場合のリスクヘッジになる等、これからも勉強しながら運用を行っていきたいです。

―今後資産運用についてどのようなことを行いたいと思いますか?

基本的には今の状態で進めていこうと考えています。株式や投資信託、あとはアンティークコイン等少し実物資産も購入しながら運用を進めたいと思います。

―今後CLPからどのような情報提供やサポートがあると嬉しいですか?

今回購入したウイスキーカスク(樽)について15~20年後位に売却することになった時や、アンティークコインを追加で購入する際にフォローしていただけると助かります。
あとは新しい資産運用商品の情報を教えてもらえると嬉しいです。その時の状況によりますが、興味があれば検討含め考えていきたいです。

トータルでライフプランを提案してくれたことに満足。

―ライフマネープランニングを受けてのご感想をお聞かせください。

現状の資産状況や年齢を考慮し、これから先自分ができる運用を色々と提案していただき感謝しています。担当の木戸さんについても、真摯な対応で非常に良かったと思います。

―CLPのサービスや情報提供を喜ぶのはどのような人だと思いますか?

ある程度自分で資産運用を行っていて、次のステージに進みたいと考える人が喜ぶと思います。色々お金に関するセミナーを受けたけれど満足していない人に受けてほしいサービスです。