CLPが背中を押してくれたから、安心してチャレンジに踏み切れた。

Name... 間中梨乃様
Age... 34
Work... 公務員

インタビュー

CLPは私よりも私の資産を理解してくれる存在。

－クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を知ったきっかけと、相談を決意した理由を教えてください。

公務員向けのセミナーイベントで、CLPのセミナーに参加したのがきっかけです。仕事の忙しさが落ち着いてきて、元々関心を寄せていた資産運用を実践に移そうとしていたので、渡りに船でした。私の人生を包括的にサポートしてもらえる点、専門家の方に完全にお任せするのではなく自身もお金について学びながら資産運用を進められるという点に非常に惹かれ、相談を決めました。

－CLPのサービス内容はご期待に添えるものでしたか？

期待以上のサービスでした。私の資産について私よりも詳しく把握し、それを踏まえてバリエーションに富んだ案を提示してくれるので非常に頼りになりました。また、連絡を密にしてくれていて、真摯に向き合われていることがよく伝わってきました。

－CLPから情報提供を受け、実際に資産運用に繋げることは出来ましたか？

海外不動産やウイスキーカスク(樽)など、紹介していただいた商材はほとんど購入に踏み切りました。もし一人で取り組んでいたら選択肢が多いあまりに迷ってしまい、なかなか決断に踏み切れなかったのではないかと思います。お金の専門家が私に合った商材をピックアップしてくれるのは非常にありがたかったです。

資産を分散して保有することの重要性に気付くことが出来た。

－CLPのサービスを受ける前後で、資産や将来に関する考え方に変化はありましたか？

CLPに相談する前は、資産は銀行に預けておけば安全だろうと考えていました。しかしお金についての知見を深めていく中で資産を小分けにし、様々な形に変えて保有していた方が安全なのだと知ることが出来ました。また資産を増やすには、単に私が働く以外にお金そのものに働いてもらうという方法もあることを学び、取れる選択肢の幅がぐっと広がりました。

－今後の資産運用の展望を教えてください。

資産を守りつつも着実に増やしていけたら理想的だと感じています。一定の預金は残しつつ、元本確保されている債券等にもチャレンジしたいです。自分のライフステージに合わせて柔軟に戦略を変えていきたいと思っています。

資産運用を躊躇っている方にこそお勧めしたい。

－今後、CLPからどのような情報提供やサポートがあると嬉しいですか？

ちょうど確定申告について悩んでいるので、一般的な情報提供をしていただけたらありがたいと感じています。確定申告を不安に思っている方にとって、専門家のサポートはとても心強いのではないでしょうか。

－総合的に判断して、CLPのサービスはいかがでしたか？

非の打ちどころがありませんでした。点数で表すなら100点満点です。CLPの手厚いサポートと豊富な情報提供のおかげで、ハードルが高く感じられる資産運用に挑戦することが出来ました。今後も自身の資産について悩むことがあれば迷わずCLPに相談したいです。

－CLPのサービスを必要としているのはどのような方だと思いますか？

以前の私のように、資産運用に関心を持ちながらも一歩が踏み出せないでいる方に特にお勧めしたいです。