信頼できる相談相手が出来たことで、資産運用に対する姿勢が変わった。

Name... 荘野真紀様
Age... 56
Work... IT系

インタビュー

CLPに相談したおかげで、将来の資産に対する不安が払拭出来た。

－クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を知ったきっかけと、相談を決意した理由を教えてください。

昨年11月に開催されていたお金に関するイベントで、CLPのブースに立ち寄ったのがきっかけです。当初はアンティークコインやウイスキーカスク（樽）などの商材に興味を持ったというよりは、社員の方々の親しみやすい雰囲気に惹かれて相談を決めました。

－ご相談当初、悩みや課題はありましたか？

自身の老後の生活が近づいている上に子どももまだ中学生でこれから教育費がかかるという中で、今まで貯めてきた資産をどのように活用していけば良いのか分からず思い悩んでいました。特に子どもが大学進学した時にかかる費用については支払いの目処が立っておらず、不安に感じていました。

－CLPからの課題解決策はご期待に添えるものでしたか？

学資保険を活用しつつ、現在様々な形で保有している資産をそれぞれどのタイミングで使って消費していくかについてプランを考えていただきました。CLPと一緒に資産を見直す中で現金が枯渇してしまう時期があることが発覚したのですが、それを補うための策も提示していただけたので助かりました。ネックに感じていた大学の教育費についても賄える見通しが立ちました。

実物資産に対するイメージが大きく変わった。

－CLPから情報提供を受け、実際に資産運用に繋げることは出来ましたか？

はい。アンティークコインとウイスキーカスク（樽）の購入を決めました。アンティークコインの購入に関しては、元々資産の一部を金に換えて保有していたこともあり抵抗はありませんでした。一方でウイスキーカスク（樽）は見慣れない商材であるため、購入に躊躇いを感じていたというのが正直な所です。しかし担当の方に懇切丁寧に解説してもらったことで不安が払拭され、購入を決意しましたするに至りました。

－CLPのサービスを受ける前後で、資産や将来に関する考え方に変化はありましたか？

大きく変わりました。当初は、株式や銀行預金等と異なり、現在の状況を手軽に確認することの難しい実物資産の保有には消極的な姿勢をとっていました。お話を伺う中でそのネガティブなイメージが覆されたことは衝撃的でした。

－今後、CLPからどのような情報提供やサポートがあると嬉しいですか？

既にあるサービスですがもう実現しているとのことなのですが、サービス終了後にもメールマガジン等で継続的な情報提供があるのはありがたいでと思います。また、アンティークコインやウイスキーカスク（樽）に関してはまだまだ知識が浅いので、さらに詳しく学べるような機会があると安心材料になると思いますのではと思いました。

CLPは私の人生に真摯に向き合ってくれた。

－総合的に判断して、CLPのサービスはいかがでしたか？

非常に満足しています。担当の方は親しみやすく、商品の購入を無理強いされることは一切ありませんでした。こちら側の意見をよく聞き、プランを柔軟に組み直してくれたことが印象に残っています。私が保有している資産の偏りの改善と今後の資金の確保という目的に合わせて、徹頭徹尾寄り添ってくれました。また、アフターケアが充実しているのも安心感があって非常にありがたいです。

－CLPのサービスや商材を必要としているのはどのような方だと思いますか？

今回私が購入したアンティークコインとウイスキーカスク（樽）は、実物資産の保有を検討されている方に抵抗の無い方にはぴったりの商材だなのではないかと思います。