将来のライフプランに自信が持てるようになった。
- Name... 野中夏海様
- Age... 36
- Work... 公務員
インタビュー
自分では気づいていなかった必要な保障をアドバイスしてもらえた。
-クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。
公務員向けのセミナー案内の中でCLPのセミナーを知ったのがきっかけです。もともと資産運用に興味があったのですが、その中でもウイスキーカスク（樽）など初めて聞くものがあったので興味を持ち、個別相談をさせてもらいました。
- ご相談当初の課題や悩んでいたことについて教えてください。
まず、現在私が保有している資産の選び方やバランスが合っているのかどうかということに不安を感じていました。またそれらをもとに、老後に生活をしていけるのかどうかというライフプランについても悩んでいました。
-CLPからの課題解決策はご期待に沿えるものでしたか？
自分が保有している資産のアセットアロケーションやポートフォリオを見える化して頂き、それを基に手薄な部分をご指摘いただきました。例えば、加入している生命保険で足りていない保障を補強する説明を受け、それに合う商品を詳しく教えて頂きました。自分では必要性にも気が付いていなかったですし、何度も質問しても自分が理解できるまできちんと答えてくださったので、大変満足しています。
公務員向けのセミナー案内の中でCLPのセミナーを知ったのがきっかけです。もともと資産運用に興味があったのですが、その中でもウイスキーカスク（樽）など初めて聞くものがあったので興味を持ち、個別相談をさせてもらいました。
- ご相談当初の課題や悩んでいたことについて教えてください。
まず、現在私が保有している資産の選び方やバランスが合っているのかどうかということに不安を感じていました。またそれらをもとに、老後に生活をしていけるのかどうかというライフプランについても悩んでいました。
-CLPからの課題解決策はご期待に沿えるものでしたか？
自分が保有している資産のアセットアロケーションやポートフォリオを見える化して頂き、それを基に手薄な部分をご指摘いただきました。例えば、加入している生命保険で足りていない保障を補強する説明を受け、それに合う商品を詳しく教えて頂きました。自分では必要性にも気が付いていなかったですし、何度も質問しても自分が理解できるまできちんと答えてくださったので、大変満足しています。
ライフスタイルの変化に合わせて今後も相談したい。
-ご相談前後でお金や資産運用についての考え方は変わりましたか？
大きく変わったと思います。資産運用に関する知識が広がり、自分が持っている資産や生命保険の棚卸しをしてもらったことで、足りない部分や改善すべき点に気づけました。そこに対して提案をいただけたことが、新しい視点の獲得につながりました。
-今後の資産運用の展望を聞かせてください。
まずは今回変更したアセットアロケーションを続け、5年後や15年後、ライフスタイルの変化に合わせて見直しをしていきたいと考えています。
-今後CLPからどのような情報やサポートがあると嬉しいですか？
様々なライフスタイルや考え方に対応できる手厚い商品ラインナップをご紹介いただきました。今後、さらに新しく出た商品や既存商品のアップデート情報など、タイムリーに教えていただけると嬉しいです。年齢やライフステージに合った提案もあるとさらに助かります。
大きく変わったと思います。資産運用に関する知識が広がり、自分が持っている資産や生命保険の棚卸しをしてもらったことで、足りない部分や改善すべき点に気づけました。そこに対して提案をいただけたことが、新しい視点の獲得につながりました。
-今後の資産運用の展望を聞かせてください。
まずは今回変更したアセットアロケーションを続け、5年後や15年後、ライフスタイルの変化に合わせて見直しをしていきたいと考えています。
-今後CLPからどのような情報やサポートがあると嬉しいですか？
様々なライフスタイルや考え方に対応できる手厚い商品ラインナップをご紹介いただきました。今後、さらに新しく出た商品や既存商品のアップデート情報など、タイムリーに教えていただけると嬉しいです。年齢やライフステージに合った提案もあるとさらに助かります。
商品ラインナップも、サポートも非常に手厚かった。
-CLPのサービスはいかがでしたか？
想像以上にしっかりと相談できたので点数をつけるなら120点です。担当の方がとても親身に対応してくださり、現在加入している生命保険や金融資産、日々の支出まで思っていた以上に細かく丁寧に見てくださいました。そして、それに対して的確なアドバイスをしていただいたことが本当にありがたかったです。分からないことを何度も丁寧に説明してくださったことも素晴らしかったです。
-CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
資産形成やライフプランについて、しっかりと学びながら進めていきたい方にぴったりのサービスだと思います。最近ではNISAなども話題になっていますので、しっかり勉強したい方やじっくり相談したい方には特におすすめです。同僚とともに公務員向けの資産運用や制度についての勉強をする機会があるので、その参加者にもぜひ紹介したいと思います。
想像以上にしっかりと相談できたので点数をつけるなら120点です。担当の方がとても親身に対応してくださり、現在加入している生命保険や金融資産、日々の支出まで思っていた以上に細かく丁寧に見てくださいました。そして、それに対して的確なアドバイスをしていただいたことが本当にありがたかったです。分からないことを何度も丁寧に説明してくださったことも素晴らしかったです。
-CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？
資産形成やライフプランについて、しっかりと学びながら進めていきたい方にぴったりのサービスだと思います。最近ではNISAなども話題になっていますので、しっかり勉強したい方やじっくり相談したい方には特におすすめです。同僚とともに公務員向けの資産運用や制度についての勉強をする機会があるので、その参加者にもぜひ紹介したいと思います。
