漠然とした不安が払拭され、これからの人生がより楽しみになった。

-クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

東京ビッグサイトで行われていた「資産運用EXPO」がきっかけです。そこでウイスキーカスク(樽)が資産運用の対象になることを初めて知りました。とても夢があると感じたのですが購入を即決できずに悩んでいたところ、ライフマネープランニング（以下、LMP）があると伺ったので受けてみることにしました。

-ご相談当初の課題や悩んでいたことについて教えてください。

ざっくりとした将来像はありましたが、その為に現状を見直すことまではしていませんでした。不動産投資は経験がありますが、他の資産運用に関する知識はあまりなかったですし、生命保険に関しては見直すということすら考えていませんでした。分からないことが多かったので、まずは知識を付けるということが課題でした。

-CLPからの提案内容は期待に沿える内容でしたか？

期待以上で人生観が変わるぐらいでした。 今までお金は貯蓄するものというイメージを持っていましたので、節約をして貯めなければいけないと思っていたのですが、きちんと日々の出費を把握できていませんでした。今回家計の棚卸しを通じて無駄があることに気が付きました。また、漠然とした不安から銀行に預けておけば良いと思っていた現金も目減りしてしまうことを知り、生きたお金の使い方の大切さを学びました。

-CLPから今後どのような情報提供があると嬉しいですか？

新しい投資商品、特に夢を感じるような商品があれば紹介してほしいです。また5年くらいすると状況が色々と変わっていると思うので、見直しのアドバイスが頂けたら嬉しいです。

-CLPのサービスはいかがでしたか？

点数を付けるなら100点です 。投資なので先のことは分かりませんし、マイナスになる可能性があることは重々承知していますが、収支や今後の見通しを理解できましたので、漠然とした不安がなくなりました。シミュレーションしてもらった今後のライフプランを元に生活していけば問題ないことが分かりましたので、これからの人生がより楽しみになりました。新しい事業も含め、色々とチャレンジしてみたくなりました。そのようなきっかけを頂けて感謝しています。また、オフィスの方々が明るい雰囲気ですし、メールなども含め丁寧に対応して頂いたのも良かったです。

-CLPのサービスはどのような方に喜んで頂けると思いますか？

すでに友人をご紹介しましたが、人生を楽しんだり、志を持ってやりたい仕事をしている仲間に喜んでもらえると思っています。何かをやるためには最低限の資金が必要なので、資産運用の知識があるとより人生が豊かになると思います。