資産形成に不安を感じる日々からの脱却。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を知ったきっかけと、相談を決意した理由を教えてください。

セミナーを受講したことがきっかけです。幅広く、多角的な視野から商材を展開していることが斬新で魅力を感じていました。また、第三者的な視点で提案をさせていただくことで、世帯ごとに最適なものを提示するという言葉はすごく印象に残っています。

-これまでFP（ファイナンシャル・プランナー）やIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）に資産運用についてご相談したことはありましたか？

別のセミナーや生命保険業者等で、これまで数回相談したことがありました。さまざまな方と話していく中で、生命保険は最小限で良いと言う方もいれば、幅広く保障するものにすべきと言う方もいて、絶対的に正しい意見はないのだと実感することが多くありました。その中でCLPの担当の方にご相談させていただき、多方面の意見をもらえて知見を広げることができました。私たちにとっては素晴らしいプレゼントと感じており、感謝しています。

-CLPにご相談をする前に悩んでいたことがありましたら教えてください。

お金の消費が激しかったため、これから生きていく上で危機感を持っていました。通販サイトや電子決済などの決済手段が豊富になる中でお金を使っているという実感がわかず、シビアになる場面も必要であると考えていました。家計簿も食品に関する支出のみ作成している状態なので、他の支出についても管理すべきと思いました。

-CLPのサービスで良かった点を教えてください。　

知らないことを教えてくれたことが私たちにとって大きかったです。また、お金の管理・整理の件以外でも、急遽思いついた相続の話題にも親身且つ柔軟にご対応いただきました。担当の方との話しやすさが前向きに資産形成するための一歩に繋がったのだと思います。

-最後に、どのような方がCLPのサービスや情報提供を喜んでくれると思いますか？

どの世帯でもこれから資産形成をする方たちには勧めたいと思いますが、長期的な視点で言うと特に結婚したばかりの方が良いなと思います。これまでは自分1人の収支を管理すれば良い状況から、2人で支え合って価値観をすり合わせる時期にこそ必要であると思いました。