資産運用に興味を持つことで将来への備えを。
- Name... 中野様ご夫妻
- Age... 30代
- Work... 公務員
インタビュー
現在だけでなく老後の資産の準備をしたかった。
-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を知ったきっかけと、相談を決意した理由を教えてください。
将来のお金について漠然とした不安を感じていた中で、職場で見かけたパンフレットでCLPを知りました。10年ほど前に友人の紹介で支出や生命保険の見直しについて相談したことがありましたが、当時は話が曖昧なまま終わってしまったこともありました。
-以前ご相談されたプランナーさんと、今回ご相談いただいた弊社との違いがあれば教えてください。
以前のプランナーはどうしても自社商品の提案が中心となっていましたが、CLPは幅広い選択肢の中から私たちに合った提案をしてくださり、とてもありがたく感じました。また、今回は「現在の資産」だけでなく「老後の資産」についても相談したいという明確な目的がありましたが、その点についても丁寧に対応していただけました。
-CLPにご相談をする前には、どのようなお悩みがありましたか？
ニュースや周囲の話を聞くなかで、老後に対して漠然とした不安を抱えていました。これまで資産形成や運用にはほとんど関わったことがなく興味も薄かったため、将来に対する危機感が強まっていたことに悩んでいました。
将来のお金について漠然とした不安を感じていた中で、職場で見かけたパンフレットでCLPを知りました。10年ほど前に友人の紹介で支出や生命保険の見直しについて相談したことがありましたが、当時は話が曖昧なまま終わってしまったこともありました。
-以前ご相談されたプランナーさんと、今回ご相談いただいた弊社との違いがあれば教えてください。
以前のプランナーはどうしても自社商品の提案が中心となっていましたが、CLPは幅広い選択肢の中から私たちに合った提案をしてくださり、とてもありがたく感じました。また、今回は「現在の資産」だけでなく「老後の資産」についても相談したいという明確な目的がありましたが、その点についても丁寧に対応していただけました。
-CLPにご相談をする前には、どのようなお悩みがありましたか？
ニュースや周囲の話を聞くなかで、老後に対して漠然とした不安を抱えていました。これまで資産形成や運用にはほとんど関わったことがなく興味も薄かったため、将来に対する危機感が強まっていたことに悩んでいました。
将来の不安を安心に変える第一歩。
- ライフマネープランニング（以下、LMP）を受けた前後で、お金や資産運用ついての考え方で変わったことはありましたか？
資産運用を私たちが思い描いていた通りに進めることができたと感じています。現在の収支や資産の状況を踏まえたうえで、根拠に基づいた無理のないプランをご提案いただき、安心して取り組めました。もともと資産運用には関心が持てなかったのですが、今回の相談を通じて大きな1歩を踏み出せたと思います。私たち自身も知識を吸収しつつ、お金の大切さを改めて認識したことで日々の節約にも意識が向くようになりました。打ち合わせ期間もちょうど良く、数字やデータをもとに客観的に分析できたことも良い経験になったと思います。
私自身、お金を稼ぐことにあまり強い意欲はなく、自分のやりたいことを優先する生き方をしてきました。そのため資産形成についてはほとんど考えておらず、これまでは妻にお金の管理も任せていました。現在は、強制的にでも打ち合わせをする機会を設けるように意識しています！
-今後ご自身で挑戦したい商材などはございますか？
ウイスキーカスク（樽）の選定やアンティークコインを購入しましたが、今後さらに余裕ができたら、アンティークコインを増やすことにも挑戦していきたいと思っています。資産の分散を実現することができ、満足な内容でした。
資産運用を私たちが思い描いていた通りに進めることができたと感じています。現在の収支や資産の状況を踏まえたうえで、根拠に基づいた無理のないプランをご提案いただき、安心して取り組めました。もともと資産運用には関心が持てなかったのですが、今回の相談を通じて大きな1歩を踏み出せたと思います。私たち自身も知識を吸収しつつ、お金の大切さを改めて認識したことで日々の節約にも意識が向くようになりました。打ち合わせ期間もちょうど良く、数字やデータをもとに客観的に分析できたことも良い経験になったと思います。
私自身、お金を稼ぐことにあまり強い意欲はなく、自分のやりたいことを優先する生き方をしてきました。そのため資産形成についてはほとんど考えておらず、これまでは妻にお金の管理も任せていました。現在は、強制的にでも打ち合わせをする機会を設けるように意識しています！
-今後ご自身で挑戦したい商材などはございますか？
ウイスキーカスク（樽）の選定やアンティークコインを購入しましたが、今後さらに余裕ができたら、アンティークコインを増やすことにも挑戦していきたいと思っています。資産の分散を実現することができ、満足な内容でした。
相談しやすく期待に沿ったサービス
-改めて、お二人が期待していたことを伺ってもよろしいですか？
今まで銀行預金しか資産がなく、ご相談をする前から資産を分散しなくてはいけないとは強く思っていました。LMPを通じて、その目的を達成することができて安心しています。
-CLPのサービスで良かった点を教えてください。
私たちの希望していたことはすべて実現できたと思いますので、期待通りのサービスを受けられたと感じています。夫婦ともに共働きでスケジュール調整が難しい中、担当の方々が私たちの都合に合わせてくださり大変感謝しています。親身になって話を聞いてくださり、相談しやすい雰囲気を作っていただけた点も印象的でした。
-最後に、どのような方がCLPのサービスや情報提供を喜んでくれると思いますか？
これまでは友人や家族に自分たちのお金や資産運用について話す機会は少なく、私たちから積極的に動くこともあまりありませんでした。しかし、内心ではこうしたサービスを必要とする方は多くいらっしゃると思います。結婚や転職などの大きなライフイベントがある方は特に、今後のお金の使い方を見直すタイミングだと思いますのでお勧めできると感じました。
今まで銀行預金しか資産がなく、ご相談をする前から資産を分散しなくてはいけないとは強く思っていました。LMPを通じて、その目的を達成することができて安心しています。
-CLPのサービスで良かった点を教えてください。
私たちの希望していたことはすべて実現できたと思いますので、期待通りのサービスを受けられたと感じています。夫婦ともに共働きでスケジュール調整が難しい中、担当の方々が私たちの都合に合わせてくださり大変感謝しています。親身になって話を聞いてくださり、相談しやすい雰囲気を作っていただけた点も印象的でした。
-最後に、どのような方がCLPのサービスや情報提供を喜んでくれると思いますか？
これまでは友人や家族に自分たちのお金や資産運用について話す機会は少なく、私たちから積極的に動くこともあまりありませんでした。しかし、内心ではこうしたサービスを必要とする方は多くいらっしゃると思います。結婚や転職などの大きなライフイベントがある方は特に、今後のお金の使い方を見直すタイミングだと思いますのでお勧めできると感じました。
