将来について一緒に考えてくれる、心強いパートナー
- Name... 飯田杏様
- Age... 42
- Work... 製造業
インタビュー
資産をどのように運用すべきか知りたかった。
-CLPを知ったきっかけを教えてください。また相談しようと考えた決め手も教えてください。
ウイスキーカスク（樽）のオーナーになろうと考え、インターネットで検索したことがきっかけです。もともとウイスキーに関する知識はなかったのですが、知人に共同出資の話を持ちかけられ、興味を持ちました。ちょうど祖父の資産を引き継いだタイミングとも重なり、本格的に資産運用を考えるようになりました。
またホームページに掲載されていたサービスを利用した方の体験も、相談を決めた大きな要因だと思います。
-これまでFP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）に資産についてご相談したことはありましたか？
これまで相談したことはありませんでした。投資に関する知識がなく、相談するほどの資産を持っていないと自分では思っていました。そのためいきなり資産運用から始めるのではなく、まずは「どのように運用すべきか」という段階から相談したいと考えました。
ウイスキーカスク（樽）のオーナーになろうと考え、インターネットで検索したことがきっかけです。もともとウイスキーに関する知識はなかったのですが、知人に共同出資の話を持ちかけられ、興味を持ちました。ちょうど祖父の資産を引き継いだタイミングとも重なり、本格的に資産運用を考えるようになりました。
またホームページに掲載されていたサービスを利用した方の体験も、相談を決めた大きな要因だと思います。
-これまでFP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）に資産についてご相談したことはありましたか？
これまで相談したことはありませんでした。投資に関する知識がなく、相談するほどの資産を持っていないと自分では思っていました。そのためいきなり資産運用から始めるのではなく、まずは「どのように運用すべきか」という段階から相談したいと考えました。
生きるために必要なことだと気づけた。
-ライフマネープランニング（以下、LMP）を受ける前に一番悩んでいたことを教えていただけますか？
月間、年間の支出を見直したいと思っていました。以前不動産投資の契約をした際に、これまでなんとなく働いてきたものの、今まで家計簿をつけたことがなかったことに気づきました。分からなくても何とかなると考えていましたが、将来に漠然とした不安を意識するようになりました。
-LMPは課題解決に関してご希望に添った内容になっていましたか？
期待以上の内容でした。例えば私が契約している保険をすべて可視化することで、整理ができました。その上で見直しの提案を受けたことは予想外でしたが、相談をしたことで、毎月の支出が膨大になって赤字になっていたことに初めて気づくことができました。自分だけでは気づけなかったことが多くあり、大変有意義な時間でした。
-資産運用についての考え方で、何か変わったことはありましたか？
以前は漠然とした知識や考えで判断していましたが、根本的に「資産運用」に対しての考え方が変わりました。単にお金を増やすだけでなく、生きていくために必要なこととして捉えるようになったことや、運用の目的によって選ぶ手段も異なり、目的を明確にする重要性を実感しました。
加えて、無駄に焦ったりすることがなくなった点も非常にありがたかったです。
月間、年間の支出を見直したいと思っていました。以前不動産投資の契約をした際に、これまでなんとなく働いてきたものの、今まで家計簿をつけたことがなかったことに気づきました。分からなくても何とかなると考えていましたが、将来に漠然とした不安を意識するようになりました。
-LMPは課題解決に関してご希望に添った内容になっていましたか？
期待以上の内容でした。例えば私が契約している保険をすべて可視化することで、整理ができました。その上で見直しの提案を受けたことは予想外でしたが、相談をしたことで、毎月の支出が膨大になって赤字になっていたことに初めて気づくことができました。自分だけでは気づけなかったことが多くあり、大変有意義な時間でした。
-資産運用についての考え方で、何か変わったことはありましたか？
以前は漠然とした知識や考えで判断していましたが、根本的に「資産運用」に対しての考え方が変わりました。単にお金を増やすだけでなく、生きていくために必要なこととして捉えるようになったことや、運用の目的によって選ぶ手段も異なり、目的を明確にする重要性を実感しました。
加えて、無駄に焦ったりすることがなくなった点も非常にありがたかったです。
担当の方が熱意をもって接してくれて満足のいく内容だった。
- CLPのサービスや担当者の良かった点を教えていただけますか？
1つの資産に絞るのではなく、資産を分散して運用すると助言をいただけたことが印象的でした。加えてCLPは豊富な商材を取り扱っており、ワンストップで対応してくれたのも非常にありがたかったです。
また、私に分かりやすいように丁寧に整理しながら現状を可視化してくれたので、資産の組み合わせに関する提案にも納得感がありました。点数をつけるなら100点で非常に満足しています。
担当の方には非常に熱意を感じられました。一緒に今後について考えてくれた姿勢が心強かったです。
- 今後運用してみたい資産はありますか？
アンティークコインやウイスキーといった実物資産に挑戦してみたいと思っています。今回の相談を通して、分散して資産を所持する重要性を理解することができました。
1つの資産に絞るのではなく、資産を分散して運用すると助言をいただけたことが印象的でした。加えてCLPは豊富な商材を取り扱っており、ワンストップで対応してくれたのも非常にありがたかったです。
また、私に分かりやすいように丁寧に整理しながら現状を可視化してくれたので、資産の組み合わせに関する提案にも納得感がありました。点数をつけるなら100点で非常に満足しています。
担当の方には非常に熱意を感じられました。一緒に今後について考えてくれた姿勢が心強かったです。
- 今後運用してみたい資産はありますか？
アンティークコインやウイスキーといった実物資産に挑戦してみたいと思っています。今回の相談を通して、分散して資産を所持する重要性を理解することができました。
