将来を見据えたライフプランを熟考し、目指すところが見えてきた。
- Name... 木下直樹様
- Age... 50
- Work... 製造業
インタビュー
楽しみながら実行できる資産運用を求めていた。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。
もともとお付き合いのある会社から紹介を受けてCLPを知りました。生命保険等ではなくもう少しワクワクするような資産運用をやってみたいと話したところ、CLPを紹介してくれました。
―他のファイナンシャルプランナー（以下、FP）等とCLPの違いはどのような点だと思いますか？
他社は「運用商品を売る」というイメージが強かったので抵抗感を覚えていました。それに対してCLPは「トータルでこうあるべき」と顧客に寄り添い考えてくれるので、将来がクリアになった状態で色々と運用を決めていくことができました。その点が大きな違いだと思います。
―ご相談当初、一番悩んでいたことは何ですか？
もともと自分の様な普通のサラリーマンが資産運用を行えるとは思っていなかったのですが、他社のFPと打ち合わせをしている内に少しやってみても良いのかと考えるようになりました。悩みではありませんが、前述したとおり楽しめる資産運用を行いたかったので今回相談させていただきました。
もともとお付き合いのある会社から紹介を受けてCLPを知りました。生命保険等ではなくもう少しワクワクするような資産運用をやってみたいと話したところ、CLPを紹介してくれました。
―他のファイナンシャルプランナー（以下、FP）等とCLPの違いはどのような点だと思いますか？
他社は「運用商品を売る」というイメージが強かったので抵抗感を覚えていました。それに対してCLPは「トータルでこうあるべき」と顧客に寄り添い考えてくれるので、将来がクリアになった状態で色々と運用を決めていくことができました。その点が大きな違いだと思います。
―ご相談当初、一番悩んでいたことは何ですか？
もともと自分の様な普通のサラリーマンが資産運用を行えるとは思っていなかったのですが、他社のFPと打ち合わせをしている内に少しやってみても良いのかと考えるようになりました。悩みではありませんが、前述したとおり楽しめる資産運用を行いたかったので今回相談させていただきました。
資産を増やしていく「不動産投資」の考え方は目から鱗だった。
―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？
CLPから提示いただいた運用については、まだ始めたばかりなので不安な部分もありますがロジカルに説明していただけたので納得感があり安心できました。打ち合わせの後もYouTube等で情報を見たりして自分でも運用について勉強するきっかけとなりました。
―ご相談前後でお金や資産運用に対する考え方に変化はありましたか？
貯金していれば安全だという考え方が、運用することが大事だと考えるようになりました。これまでサラリーマンの自分が不動産投資を行うなど考えていなかったのですが、LMPを受けたことで実行するに至りました。それが一番大きく変わったことだと思います。
あとは老後を楽しめる、もしくはアーリーリタイアができる可能性があれば目指したいと思うようになってきました。
―今後、資産運用に関してどのようなことをしたいとお考えですか？
まずはやり始めた運用の経過を見ていきたいと思っています。ただアンティークコインは興味があるので定期的に購入していくかもしれません。
―担当者について良かった点があればお聞かせください。
担当の木戸さんは親身になって丁寧に説明してくれたので信頼することができました。安心感を与えてくれようとしている姿が伺えたのも非常に満足しています。
CLPから提示いただいた運用については、まだ始めたばかりなので不安な部分もありますがロジカルに説明していただけたので納得感があり安心できました。打ち合わせの後もYouTube等で情報を見たりして自分でも運用について勉強するきっかけとなりました。
―ご相談前後でお金や資産運用に対する考え方に変化はありましたか？
貯金していれば安全だという考え方が、運用することが大事だと考えるようになりました。これまでサラリーマンの自分が不動産投資を行うなど考えていなかったのですが、LMPを受けたことで実行するに至りました。それが一番大きく変わったことだと思います。
あとは老後を楽しめる、もしくはアーリーリタイアができる可能性があれば目指したいと思うようになってきました。
―今後、資産運用に関してどのようなことをしたいとお考えですか？
まずはやり始めた運用の経過を見ていきたいと思っています。ただアンティークコインは興味があるので定期的に購入していくかもしれません。
―担当者について良かった点があればお聞かせください。
担当の木戸さんは親身になって丁寧に説明してくれたので信頼することができました。安心感を与えてくれようとしている姿が伺えたのも非常に満足しています。
この先もお金のパートナーとして寄り添ってほしい存在。
―今後CLPに期待するサポートや情報提供があれば教えてください。
新しい運用を始めたばかりなので、定期的にコミュニケーションがとれると嬉しいです。お金に関する話がざっくばらんにできて、面白い情報等を教えていただければ嬉しいですね。
また木戸さん以外のCLPの社員や、私以外のCLPのクライアントと情報交換できる場があれば面白いと思います。運用商品について色々な人の話を聞いてみたいです。
―CLPのサービスや情報提供を喜ぶのはどのような人だと思いますか？
私のように資産運用は自分たちが行うものではないと思っているサラリーマンに向いていると思います。運用の知識を身に付け早く行動を起こすことでより良い未来が広がると思うので、特に若いサラリーマンに広がってほしいサービスです。
新しい運用を始めたばかりなので、定期的にコミュニケーションがとれると嬉しいです。お金に関する話がざっくばらんにできて、面白い情報等を教えていただければ嬉しいですね。
また木戸さん以外のCLPの社員や、私以外のCLPのクライアントと情報交換できる場があれば面白いと思います。運用商品について色々な人の話を聞いてみたいです。
―CLPのサービスや情報提供を喜ぶのはどのような人だと思いますか？
私のように資産運用は自分たちが行うものではないと思っているサラリーマンに向いていると思います。運用の知識を身に付け早く行動を起こすことでより良い未来が広がると思うので、特に若いサラリーマンに広がってほしいサービスです。
