資産運用を知ることで得たのは、お金に関する「気づき」だった。
- Name... 澤村雄輝様
- Age... 61
- Work... 製造業
インタビュー
安心を確実なものにするため、プロのアドバイスを求めた。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下CLP）を知ったきっかけを教えてください。
今まで資産運用を行ったことがなく、年齢的にも今後の生活を考えるようになり、会社の同僚に相談した際にCLPを紹介してもらいました。既に同僚がCLPで資産運用を行っていたこともあり、信頼感を持って相談を始めることができました。
―CLP以外のFP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）等に資産運用の相談をしたことはありますか？
過去にはありません。もともとNISAやiDeCo等に興味があり自分でも調べてはいたのですが、自己学習では限度を感じていました。そんな時に資産運用に詳しい同僚に現状を話したところ、多様な運用商品があることを教えてもらい興味を持ちました。より深く学びたいという思いからCLPのサービスを受けてみようと決めました。
―ご相談当初の課題やお金に関する一番の悩みは何でしたか？
資産運用の経験がなく、貯金のみで将来に備えていました。そのため「今後どのような形で運用していけば良いか」を漠然と考えている状態でした。特に大きな不安はなかったものの、より安心できる形でお金を管理したいと思い、CLPのアドバイスを求めました。
今まで資産運用を行ったことがなく、年齢的にも今後の生活を考えるようになり、会社の同僚に相談した際にCLPを紹介してもらいました。既に同僚がCLPで資産運用を行っていたこともあり、信頼感を持って相談を始めることができました。
―CLP以外のFP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）等に資産運用の相談をしたことはありますか？
過去にはありません。もともとNISAやiDeCo等に興味があり自分でも調べてはいたのですが、自己学習では限度を感じていました。そんな時に資産運用に詳しい同僚に現状を話したところ、多様な運用商品があることを教えてもらい興味を持ちました。より深く学びたいという思いからCLPのサービスを受けてみようと決めました。
―ご相談当初の課題やお金に関する一番の悩みは何でしたか？
資産運用の経験がなく、貯金のみで将来に備えていました。そのため「今後どのような形で運用していけば良いか」を漠然と考えている状態でした。特に大きな不安はなかったものの、より安心できる形でお金を管理したいと思い、CLPのアドバイスを求めました。
視野が広がることでお金に関する考え方が確実に変化した。
―CLPからの課題解決策でご期待に沿える内容はありましたか？
担当の木戸さんから、ウイスキーカスク（樽）やアンティークコインといった珍しい運用商品を紹介していただいたのが印象的でした。どちらも初めて聞く内容で、新しい世界が広がる感覚がありました。特にアンティークコインについて詳しく話を伺ううちに、運用の有効な手段の一つであることを理解したので、引き続き検討させていただきたいと思っています。
―課題解決策の中から、実際に行動に移すことは出来ましたでしょうか？
米国不動産です。元本保証があり、かつ利回りが高い点に魅力を感じ購入を決めました。
このような運用商品を知る機会はあまりなく、情報もなかなか得ることができないと思うので、今回CLPに紹介いただいたことをありがたく思います。
―ライフマネープランニング（以下、LMP）の期間はいかがでしたか？
個人的にはちょうど良い期間だったと思います。私の場合、全くの初心者からのスタートであったため木戸さんには多大なご負担をおかけしましたが、根気強く伴走してくださり感謝しています。じっくりと考え学びながら進めることができたLMPの期間は、とても充実したもので満足しています。
―ご相談前後でお金や資産運用に対する考え方に変化はありましたか？
現在62歳になりますが、61歳まで資産運用を真剣に考えたことがありませんでした。
これまでは「貯金をしていればなんとかなる」と思っていましたが、昨今の低金利や物価高により将来の予想がつかず、このまま貯金だけをしている状態では良くないと今更ながら考えを改めました。CLPのサポートを通じて今まで意識してこなかったことに気づき、考え方が大きく変わったと感じています。
―今後の資産運用について何か考えていることはありますか？
今後前向きに検討していきたいと考えているのはアンティークコインです。その後は今回購入した商品について複数持つべきか等を考えて行きたいと思います。良いものがあればぜひCLPから紹介していただけると嬉しいです。この先も継続してコンサルティングをお願いしたいので、都度相談に乗ってもらおうと考えています。
担当の木戸さんから、ウイスキーカスク（樽）やアンティークコインといった珍しい運用商品を紹介していただいたのが印象的でした。どちらも初めて聞く内容で、新しい世界が広がる感覚がありました。特にアンティークコインについて詳しく話を伺ううちに、運用の有効な手段の一つであることを理解したので、引き続き検討させていただきたいと思っています。
―課題解決策の中から、実際に行動に移すことは出来ましたでしょうか？
米国不動産です。元本保証があり、かつ利回りが高い点に魅力を感じ購入を決めました。
このような運用商品を知る機会はあまりなく、情報もなかなか得ることができないと思うので、今回CLPに紹介いただいたことをありがたく思います。
―ライフマネープランニング（以下、LMP）の期間はいかがでしたか？
個人的にはちょうど良い期間だったと思います。私の場合、全くの初心者からのスタートであったため木戸さんには多大なご負担をおかけしましたが、根気強く伴走してくださり感謝しています。じっくりと考え学びながら進めることができたLMPの期間は、とても充実したもので満足しています。
―ご相談前後でお金や資産運用に対する考え方に変化はありましたか？
現在62歳になりますが、61歳まで資産運用を真剣に考えたことがありませんでした。
これまでは「貯金をしていればなんとかなる」と思っていましたが、昨今の低金利や物価高により将来の予想がつかず、このまま貯金だけをしている状態では良くないと今更ながら考えを改めました。CLPのサポートを通じて今まで意識してこなかったことに気づき、考え方が大きく変わったと感じています。
―今後の資産運用について何か考えていることはありますか？
今後前向きに検討していきたいと考えているのはアンティークコインです。その後は今回購入した商品について複数持つべきか等を考えて行きたいと思います。良いものがあればぜひCLPから紹介していただけると嬉しいです。この先も継続してコンサルティングをお願いしたいので、都度相談に乗ってもらおうと考えています。
顧客に寄り添う真摯な対応だから、この先もずっと信頼できる。
―今後CLPからどのような情報提供やサービス、サポートがあると嬉しいですか？
今後も引き続き、運用についてアドバイスをいただけると嬉しく思います。
―LMPを受けてのご感想をお聞かせください。
点数を付けるとすれば100点満点です。お金の知識がなく何も行っていない状態から始めた私に対して、木戸さんは分かりやすく丁寧に説明してくださいました。手続きがスムーズに進まなかった時も気長に対応してくださり、トータルできめ細かくサポートしてもらえたことがとてもありがたかったです。
―CLPのサービスを喜んでいただける人は周りにいらっしゃいますか？
お金の話はなかなかしづらいものですが、相手が資産運用に関心を持っていると分かれば話しやすくなります。実際、私の周りにも将来に備えたいと考えている人は多いので、そうした方にはぜひCLPを紹介したいと思っています。資産運用について話す機会が増えれば、多くの人が「知らなかった世界」を知り、きっと喜んでもらえるのではないでしょうか。
今後も引き続き、運用についてアドバイスをいただけると嬉しく思います。
―LMPを受けてのご感想をお聞かせください。
点数を付けるとすれば100点満点です。お金の知識がなく何も行っていない状態から始めた私に対して、木戸さんは分かりやすく丁寧に説明してくださいました。手続きがスムーズに進まなかった時も気長に対応してくださり、トータルできめ細かくサポートしてもらえたことがとてもありがたかったです。
―CLPのサービスを喜んでいただける人は周りにいらっしゃいますか？
お金の話はなかなかしづらいものですが、相手が資産運用に関心を持っていると分かれば話しやすくなります。実際、私の周りにも将来に備えたいと考えている人は多いので、そうした方にはぜひCLPを紹介したいと思っています。資産運用について話す機会が増えれば、多くの人が「知らなかった世界」を知り、きっと喜んでもらえるのではないでしょうか。
