資産運用の迷いを一気に整理！
CLPで見つける、自分に合った運用プラン。

―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。

これまで、金融機関ごとに資産が分散しており、自分でも全体像を把握できていませんでした。集計もあまり行っていなかったため、自分の資産がどの程度あるのか、どのように分散されているのかが分からず、漠然とした不安を抱えていました。

―CLPからの課題解決策はご期待に沿える内容でしたか？

担当である糸井さんに一つのシートにまとめていただくことで、資産全体を整理できました。どの金融商品がどのくらいの割合を占めているのか、全体のバランスを改めて把握でき、とても助かりました。
また、資産の偏りに関して、分散投資の観点からアドバイスをいただきました。具体的な商品を選択肢として提示してもらえたので、とても参考になりました。

―ご相談前後で、お金や資産運用についての考え方は変わりましたか？

大きな変化はないものの、自分の資産状況をきちんと見える化できたことで、安心感が得られました。

―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。

定年後の生活を見据え、現状の資産をどのように運用・活用していくかを検討していきたいと考えています。特にリスクの取り方や分散の方法について、より具体的に検討していく予定です。