銀行預金の不安を安心へ。
プロと共に描く「お金を動かす」ライフプラン。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

中高時代の友人からの紹介がきっかけです。何気ない会話の中で「お金のこと、何か考えている？」と聞かれた際、私は何も手をつけられていない状況でした。その友人が既にCLPのサービスを利用しており、「一度話を聞いてみたら？」と勧めてくれたことで、相談に伺うことにしました。

―CLPに相談しようと思った理由を教えてください。

一番の理由は、信頼している友人が実際に利用していた点です。友人からの紹介であれば、初対面の専門家であっても安心してお任せできると考えました。また、これまで資産運用について真剣に考えた経験がなく、将来に対して漠然とした不安を抱えていたことも大きな理由です。何をどのように始めればよいのか全く分からなかったため、しっかりとしたライフプランを立てたいと強く願っていました。

―ご相談当初の課題や一番悩んでいたことを教えてください。

自分自身の人生設計が曖昧で、将来必要なお金に対してどのような準備をすべきかが見えていないことが最大の課題でした。これまで専門家に資産運用の相談をした経験は一度もなく、全く知識がない状態からのスタートでした。

―ご相談前後で、お金や資産運用についての考え方は変わりましたか？

それまでの「銀行に預けておけば安心」という貯金一辺倒の意識から、資産を「動かす」ことの大切さを学ぶことができました。一歩踏み出したことで、預金だけでは拭えなかった将来への不安が解消されたことが最大の収穫です。

―今後の資産運用について、プランがあれば教えてください。

まずはNISAを活用した運用を始め、もう少し知識を深めた段階でiDeCoでの運用にも挑戦してみたいと考えています。
今後も、私のような初心者でも気兼ねなく相談でき、適切な情報提供をいただけるサービスを期待しています。

―CLPのサービスや情報提供を喜んでもらえるのはどのような人だと思いますか？

私のように、資産運用の経験が全くなく、ただ銀行に預けているだけで将来に漠然とした不安を感じている方々だと思います。知識がなくてもプロの力を借りることで、現状を変えるきっかけを掴めるはずです。