CLPはお金のことを教えてくれる先生。一緒に勉強をしていくのが楽しい。

―CLPを知ったきっかけを教えてください。

智子さん：以前から投資には興味があったんです。私は自営でデザインの仕事をしているのですが、自分一人で稼げる金額には限界があります。稼いだお金にも働いてもらわなくちゃいけない。金融機関に投資信託の話を聞きに行ったり、投資用の不動産を見に行ったり、いろいろと行動はしてみましたが、これらの金融商品を総合的に相談できるところはなかなかないんですよね。あっても「ここ大丈夫？」と思うようなところばかりで。
CLPはインターネットで検索して見つけました。仕事柄、HPの出来栄えは厳しくチェックしてしまいます（笑）。CLPのHPはきちんと作られていましたし、内容も信頼できると感じたので、1回話を聞いてみようと思って連絡してみました。

佑樹さん：僕はもともとお金の話にそれほど興味があったわけではないのですが、彼女から話を聞いているうちに少しずつ洗脳されて（笑）。結婚して、これからいろいろとお金のことも考えていかなければいけないタイミングだったので、一緒に話を聞いてみることにしました。お金のことって普通に生活していたら、わからないまま終わってしまいがちですよね。担当の荒谷さんのお話は、なるほどなあと思うことばかりでとても勉強になりました。

智子さん：まず税金対策をしたいと思ったからです。荒谷さんの説明を受けてそう思ったんですけど（笑）。それぞれの名義でお互いが受取人になっている生命保険の見直しもしてもらいました。

佑樹さん：儲けるために何かやるのではなく、先に税金や保険などの足場を固める必要がある。その上で、余剰資金が出来たら投資に回していくという順番がいいと、話を聞いて僕も思いました。