CLPはまさに“一緒に道を創っていく”パートナー。

Name... 飯田麻子様
Age... 33
Work... ペット業界

インタビュー

将来を見据え、資産運用を始めようと思いました。

ー資産運用をスタートしたきっかけ・CLPを選んだ理由は何ですか？

過去にお金を増やす為、副業していた時期がありましたが、その結果体調を崩し、資金もマイナスに…。自分でお金を稼ぐことに限界を感じ「お金にも働いてもらわないと」と思いました。株やFXのような短期的・単一的な運用ではなく、長期的にワンストップで見てもらいたいと思い、IFAを探していました。CLPに出会う前に他社に話を聞きにいったこともありましたが、どこか上から目線で、さらにはすでに資産が1,000万円以上あるような方を対象にしていることが多く、なかなか相談できる先がありませんでした。そんな中、CLPは他社よりもより幅広いジャンルの金融商品を取り扱い、相談料もとてもリーズナブルだったため、お願いしました。

他社にはない顧客に寄り添ったサービスがうれしかったです。

ー実際にサービスを受けてみていかがでしたか？

以前から自分で調べ、いろいろなセミナーや相談会に参加して情報収集を行ってきました。その多くは、営業マンの勧めたい商品だけを説明されたり、どこか“決まった道に乗せられている感覚”がありました。しかし今回担当してくれた西本さんは、私の話をよく聞いてくれ、様々な選択肢を提供してくれました。何度も話を聞き、FXをやったことがない西本さんは「勉強します！」と言って、取扱い範囲外の商品のことまで調べてくれたり。笑
一緒に悩み、私が迷っているときには「ゆっくりでいいですよ」と声をかけてくれる、まさに“一緒に道を創っていく感覚”でした。

CLPは将来に柔軟に対応してくれるかけがえのないパートナー。

ーマネープランを作ったことで心境の変化などはありましたか？

安心感が生まれましたね。しっかりと長期的な計画が立てられ、将来の不安が軽減されたことにより、これまでキャピタルゲイン狙いで行っていた株式投資は、短期的な余剰資金の運用と割り切って、安心して楽しめるようになりました。

ーCLPへのご要望などはありますか？

末永く続いてほしいですね。笑今は自分自身のお金のことだけの相談ですが、今後は結婚したり、子供が生まれたり、ライフステージが変わり、お金について悩むステージも変わると思います。そんなときにずっと相談し続けられるパートナーでいてほしいです。

先入観にとらわれず、まずは知ることから始めると良いのではないでしょうか。

ー資産形成の必要性についてのお考え、そしてこれから資産形成をお考えの方へメッセージをお願いします。

資産形成と聞くと少しハードルが高く思いがちですが、すべての人に必要だと思います。私も昔は「資産形成はお金持ちしかやってはいけない」という先入観がありました。ただ今回私は家計簿をつけて支出を見直すことから始めました。支出を書き出したら「浪費多いね！！」って。「そうなんだ！私って浪費が多いんだ！」って気づくことができました。笑ここで学んだことは、最初の一歩って、まずは“知ること”、“自分と向き合うこと”これが一番大事なんじゃないかということです。