CLPは商品と知識の幅が広く安心感があり、とても頼もしい存在。

  • Name... 石川清大様
  • Age... 30
  • Work... 株式会社ネットプロテクションズ

インタビュー

商品に関する特徴やリスクを詳しく説明してもらえ、安心感が芽生えた。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)へ相談しようと思ったきっかけは何でしたか?

マネーフォワード社主催の“お金のEXPO2019”というイベントに参加して、CLPに出会いました。
結婚を機に資産状況を明確化し、将来について考え、また資産が無くなってしまうリスクを低くするためのバランスシートを作成しようと思っていました。

もともと金融商品を資産として持っていましたが、CLPでは不動産や動産などの現物資産も幅広く紹介して頂けるということ、またマネープランを作成して頂けるとのことでしたので、相談致しました。

-実際に相談をされていかがでしたか?

担当の瀬川さんがそれぞれの運用商品のリスクと流動性を詳しく説明してくださった上で、マネープランを作成してくださったので、将来の不安は払拭されました。
今は、不安感より安心感の方がとても強いです。

また、資産運用に対して以前から興味関心がありましたが、瀬川さんとの面談を通してさらに面白みが湧いて来て、プライベートでも知識のインプットに時間を割くようになりました。

この先の将来の夢や人生の選択肢を資産運用によって広げていきたい。

-今回の資産運用を通して実現したい夢はありますか?

大きな夢はないのですが、作成して頂いたマネープランでは、5年後に資産が今の2倍になる予定です。
プラン通りに行った場合、そこから先の夢や人生の選択肢が広がるので、この広がりをさらに広めていけるように、瀬川さんに相談しつつ、自分自身でも勉強していきたいです。

-石川さんにとってCLPはどういう存在ですか?

担当の瀬川さんはお金の相談ができる上、気さくでコミュニケーションがとてもしやすい頼もしい存在です。
これからも、良い商品があればいつでも教えてください!笑

資産運用に不安を持っているならば考え方を少し変え、一歩踏み出してほしい。

-資産運用を不安に思っている方へ一言お願いします。

今の世の中、信用や価値観が日々変化していく中で、現金以外の運用商品を持っておくとリスクが低くなると私は考えています。

お金の相談というセンシティブな部分を話すことに不安を持つ方もいるかと思いますが、少し考え方を変え一歩踏み出してみてほしいと思います。

とくにCLPは押し売りをしないので、全くやった事のない方こそ、相談して欲しいと思います。
また、資産運用の経験がある方でも、CLPの商品知識はとても幅広いので、投資状況を見直し、改善できる良い機会になるので、ぜひ相談してほしいです。
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