CLPは信頼できるプロ。手に入れたのは投資への安心感。

  • Name... 井戸田様ご夫妻
  • Age... 夫59/妻58
  • Work... サービス業

インタビュー

我々夫婦の欲しい様々な情報を持っていた。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を選んだ理由を教えてください。

旦那様:お金の相談をしたく、どこかに任せようと考えて、マネーフォワード社主催の"お金のEXPO"に参加した際に、CLPを知りました。
投資信託や株で運用してもあまり確実性がないと考えトータルで何か探していたところ、一番我々夫婦のニーズに合っていたのがCLPでした。もともとはヘッジファンドの情報を探していたのですが、"お金のEXPO"ではヘッジファンドの情報があまりありませんでした。
CLPはヘッジファンドについても詳しいというところがポイントでしたね。

リスクをしっかり話してくれるので、安心して任せられる。

-今までと変わった事や、CLPに今後期待する事は何でしょうか?

旦那様:夫婦で分析をしていただけたことで、全体把握ができるようになり、とても良かったと思っています。夫婦の会話はお金に関することばかりになりました(笑)
また、海外投資に関しては探していたこともあったので、そこまで不安はありませんでした。ここにきて、今まで聞いたこともない商品を知ることができて良かったと思っています。
株式や海外投資にしても恐る恐るでしたが、そのハードルが低くなりましたね。
一言でいうと、投資をする時の安心感が生まれました。
今後も、CLPにはより多くの情報を揃えてほしいですね。選択肢を豊富にして聞いた事がない情報を教えてほしいです。

奥様:以前までは、銀行の担当者さんに進められるままになってしまっており、ずっとこのままでいいのかなという疑問がありました。CLPは新しい商品や情報を教えてくれたり提案してくれたりするので、自分たちに合ったものを選べることもあり安心感があります。
ヘッジファンドについても漠然としていて分からなかったのですが、そのあたりもフォローしていただけるので信頼しています。
また、国内外含めいろいろな情報を知ることができたのも良かったです。

旦那様: 基本的にCLPを信頼して投資をしていますが、海外の資産運用情報については更に情報をいただけると嬉しいです。我々夫婦が知りたいのは、どれくらいのリスクが出てくるかなんですよね。どれだけ儲かるかより、どれだけ損をする可能性があるのかというのが一番大事なところだと思います。
でも、しっかりリスクはお話していただけるので、結局は任せちゃいますよね(笑)

叶えたい夢に向かって、末永く付き合いたい。

-資産運用を続けていき、将来叶えたい夢はありますか?

旦那様:マレーシアに半分海外移住できればいいですね(笑)

奥様:何となく好きで時差もあまりなく住みやすいかな、という感じですね。

旦那様:将来マレーシアの銀行口座に預金があったとして、その上手な活用方法や、どのような形で投資するのが適切かなど、アドバイスいただければ嬉しいですね。末永くお付き合いできればと思います。

-同年代の50代の方へのメッセージをお願いします。

旦那様:こればかりは人それぞれですが(笑)
とりあえず言えることは、あまり恐れない事だと思います。

奥様:そうですね、まずはチャレンジしてみることが重要だと思います。一歩踏み出さないと何も始まりません。

旦那様:まずは踏み込むこと。まだ我々は実益が出ていないから確実な事は言えませんが、結果がついてくればそれなりになるのではないでしょうか。5年後とか、楽しみですね。
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