リスクを取る事を怖がるよりも、何も知らない事の方がリスクだと気づきました。

  • Name... 佐々木様ご夫妻
  • Age... 37
  • Work... TV業界

インタビュー

人生設計を視野に入れて相談できるのがCLPだった。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下CLP)を知ったきっかけを教えてください。

旦那様:マネーフォワード社主催のイベントに参加したのがきっかけです。不動産会社や、保険会社などは数多くありましたが、ライフプランや人生設計を視野に入れた資産運用を考えていたので、CLPはそのような相談ができるのがいいなと思い、相談することにしました。

-資産運用に興味を持ったきっかけを教えてください。

旦那様:2、3年前に夫婦で資産運用を始めたのですが、最初はお互い独自で勉強して、有名な書籍を読んだりしていました。
勉強を行う中で独学での限界と、もう少し資産運用の奥深くを知りたい、今ある余剰金を銀行口座に預けておくだけでは勿体無いと感じて、お金のプロに相談したいと思うようになりましたね。

もう一つ先の未来を見据えた企業だから、安心して相談できた。

-実際にCLPでライフマネープランニングを実施するようになってから、相談前と相談後のイメージは変わりましたか?

旦那様:そうですね。自分たちが勉強していたよりも、数多くの商品を知ることができただけでなく、全く知らなかったアンティークコインや、海外商品についても学ぶことができたので、一般のFPよりも、もう一つ先の未来を見据えた企業だなと感じました。

-ご相談の中で、印象に残った出来事はございますか?

旦那様:今回生命保険について相談したのですが、相談する前は、正直分からない事の方が多く、掛け捨てか積み立てか、そもそも保険に入るべきかなど、妻と悩んでいました。
ですが、今回担当してくださった民辻さんは、基本的な部分もしっかり掘り下げて教えてくれて商品も紹介してくださったので、本当に相談してよかったと思いました。

何年も安定した生活を送るために、これからもCLPを頼りにしています。

-佐々木さんにとってCLPとはどんな存在ですか?

旦那様:今まで分からなかった生命保険や、資産運用の深い部分、ライフプラン設計など様々なことを教えてくれてサポートしてくれる、頼りがいある存在だと思っています。
書籍を読んだりネットで調べるだけだと、中々奥深い知識は得られないと思うのですが、CLPには情報量や知識も多くて、色んなジャンルにも応えてくれたので、本当にビックリしました。

奥様:何でも相談に乗ってくれるので、分からない事があったらすぐに聞いてみようって思える。
気軽だけど、とても頼りになる存在だなと思いますね。

-資産運用を通じての、今後の目標を教えてください。

旦那様:民辻さんには、現状のマネープランを出してもらいましたが、この先子どもが産まれたり、ライフプランが変化していく事も多くあると思います。
そんな時に、柔軟にマネープランを変えながら、何年後も安定して生活できるように、着実に資産運用を続けていくのが目標ですね。

-最後にこれから資産運用を考えている方にメッセージをお願いします。

旦那様:これまで知らなかった情報を共有していただいて、自分自身への経験や成長に繋がったように思います。
リスクを取る事を怖がるよりも、知らない事の方がリスクだと思うので、まずはチャレンジして欲しいと思いますね。

奥様:今回、知識の面でとても学べたので、より資産運用について一歩成長できたように思います。
まずは、一歩踏み出さないと何も始まらないので、ぜひ皆さんも勇気を出して進んで欲しいなと思いますね。
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