家族以上に私のライフプランを知っているのがCLP。だからこそ安心してカジュアルに相談できる。

  • Name... 田口今日子様
  • Age... 30
  • Work... IT業界

インタビュー

ファイナンシャルのことはやっぱりプロに聞きたい。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下CLP)に相談しようと思ったきっかけは何ですか?

私の職場の同僚からの紹介でした。
世間話の中でお金について話をしていた時に、ご紹介頂いた会社がCLPでした。

元々、本を読んでiDeCoなどの資産運用はしていました。ただ、転職したことがきっかけで収入が上がり、預金だけが貯まっていくという状況になり、この先の資産運用の仕方が見えなくなっていたので、とても良いタイミングで相談させていただきました。

-CLPについて、同僚の方々からどのような話を聞いていましたか?

実は、社内にCLPにお世話になっている方が本当にたくさんいるのですが、悪い話を聞いたことがありません。
それもあり、安心して相談できると思いました。

自分の人生について考えるきっかけにもなった。

-コンサルティングの中でなにか印象に残っていることはありますか?

ライフプランニングです。
投資は長期的に考えないといけません。だからこそライフプランも長期で考えるのですが、CLPで相談をしてから「ゴール」が明確になりました。
最初のヒアリングの段階で、結婚や出産、今後の仕事に関してのことなど深くヒアリングを受け、言葉に出すことで自分の中でも明確になってきました。さすがに子供の数を聞かれた時にはビックリしました(笑)

こうして人生について考えていくうちに、ゴールが見えてきました。ゴールが見えると、頑張ろうという気持ちになります。

将来について考える良い機会になったと思います。

-コンサルティングの中で印象に残っている商品はありますか?

アンティークコインです。
投資と聞くと、株のような目に見えないものを思い浮かべると思います。でも、アンティークコインは現物があり、自分では知り得ないものだったので、とても興味を持ちました。

コインは投資としてだけでなく、一つ一つのコインに歴史もあり面白く、投資を通して、そういう知識が増えるのも面白いです。

正しい知識を持てば投資は怖くない。むしろ味方になってくれる。

ーCLPへのご意見があればお聞かせいただけますか?

初めは、こんなに丁寧に時間をかけてご相談できると思っていませんでした。
週末や夜間に相談の時間をとっていただき、またオンライン相談も行ってもらいました。とてもフレキシブルに対応していただき感謝しています。

もともと資産運用について勉強はしていたので「本にはこう書いてあったけどどういうこと?」と、毎回質問をしました。
自分の性格上理解しておきたかったので色々質問しましたが、明確に答えをもらえ、とてもクリアになりました。その場で答えられないような質問も、必ず後からメールで回答をいただきました。担当の戸倉さんには、本当に感謝しています。

-CLPでのご相談で得られたものは何でしょうか?

CLPで相談して「分散投資」の重要性を感じました。
分散するのはとても面倒です。いくつも口座を開設して管理しなければいけません。株式だけ、不動産投資だけなど、その中で分散すれば良いと思っていたのですが、それでは不十分ということにも気づかされました。

管理が面倒であれば、CLPにお任せすることもできます。
でも、私は任せっぱなしではなく、理解しておきたいので、しっかりと相談をして、分散投資をしていきたいと思っています。

-最後に、資産運用を行うことに戸惑いのある方にメッセージをお願いします。

投資は、正しい知識を身につければ何も怖くないと伝えたいです。むしろ自分の味方になってくれますよ!
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