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自分一人ではできない資産運用。CLPのサポートでお金の悩みを解決し、「安心」を手に入れた。

  • Name... 小野寺浩彰様
  • Age... 31
  • Work... 機械加工業

インタビュー

将来の安心を得るため、資産運用を考え始めた。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)で資産運用を始めたきっかけを教えてください。

ニュースで老後資金2,000万円問題が取り上げられた時に、将来安心して生活するための方法として資産運用に興味を持ち始めました。

資産運用に関しての知識が無かったため兄に相談してみると、すでにCLPで投資をしているとのことだったので、それなら自分もやってみようと思いました。兄から話を聞いて、CLPなら安心できそうだと感じたので相談しようと決めました。

-それまで資産運用をされていなかった理由を教えてください。

資産運用をやったこともなく、運用の仕方も分からなかったので戸惑っていました。一人で始めるのは不安で、運用を始めるなら誰かに相談するのが良いと思っていました。

-ご相談の前後で、資産運用に対しての考え方やご自身の生活は変わりましたか?

今まで分からなかったことを知ることで、できなかったことができるようになりました。自分の中で「分からない」という不安が消えて安心感が生まれました。

CLPは何でも聞きやすく、分からないことも丁寧に教えてくれますので、本当に助かります。新しい知識が増えるたび、資産運用がどんどん楽しくなってきました。

オンラインでも対応はスムーズ。CLPなら安心して任せられる。

-ご相談されたなかで、印象に残っていることはございますか?

自分の都合でライフマネープランニング(以下、LMP)の期間が結構長引いてしまったのですが、担当の戸倉さんの明るい人柄が相談しやすかったので、続けられたと思っています。

-オンラインでのLMPの打ち合わせはスムーズに進みましたか?

画面上でのやり取りなので目が疲れたりすることもありましたが、こちら(兵庫県)から東京に行かなくても相談できましたので、そのあたりはとても助かりました。直接会って話を聞くのとオンラインとでは伝わりづらくなるかなと思ったのですが、特に問題はなかったと思います。

契約関係書類等のやり取りも不便だと感じたことはありません。分からないことは連絡すればすぐに解決できたのでスムーズでした。戸倉さんに色々アドバイス頂いたおかげで資産運用を進めることが出来ましたので、とても感謝しています!

相談することが第一歩。CLPなら悩みを解決してくれる。

-資産運用の第一歩を踏み出そうとしている方へメッセージをお願いします。

一人で悩まずプロに相談して悩みを解消することをおすすめします。まずは話を聞いて、納得できれば継続して、ちょっと違うと感じたらまた別の方法を考えてみても良いのではないでしょうか。まずは相談してみることが重要です。

CLPならどのようなことでも相談にのってくれて、分からないことは丁寧に教えてくれますので、安心して頼ることができますよ。
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