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「何のためにお金を増やすか」は、プロに相談することで解決できた。

  • Name... 門間武様
  • Age... 31
  • Work... イベント企画・運用

インタビュー

資産運用を始めたきっかけは、お金に対する漠然とした不安から。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)に相談したきっかけを教えてください。

独立して3年ほど経った頃に、知人に紹介されたのがきっかけでした。ちょうどその頃30歳になって、先々のお金のことに対して漠然とした不安を抱えていました。

「どうしたら貯まるか」「将来的に利益を得られるか」など考えるようになり、まず自分の財政状況を整理することからはじめて、少しずつ整えていければと思いCLPに相談させて頂きました。

-それまでは資産運用や貯金などはしていましたか?

資産運用も貯金もしていませんでした。独立したばかりの頃は仕事があるかどうか分からない状況でしたので、とにかく目の前の仕事に取り組むことに集中していました。
徐々に収入と支出のバランスが安定してきて自然と貯蓄できるようになりましたので、資産運用をやってみようと思いました。

現状を知ることで、お金の流れを把握できるようになった。

-ご相談を通して、印象に残っていることはありますか?

端的に言って、やって良かったです!クレジットカードや生命保険などを整理して頂き、お金の部分で見えていないところがやっと見えてきたと実感しました。仕事とプライベートの資金の使い分けなどを同時に整理できたことも良かったです。

また、知らなかった知識がある程度ついてきたことと、自分の財政状況が見えてきたことで、今まで漠然と抱えていた不安も払拭されました。

-ご相談の前後でご自身での変化はありましたか?

無駄遣いが減りました(笑)。また、収支状況をしっかりチェックすることでお金の流れが把握できるようになりましたので、多少仕事の波が発生しても自分のメンタルバランスも取りやすくなりました。
今は新型コロナウイルスの影響がありますが、貯蓄・支出など把握できていることが、安心感に繋がっていると思います。

-資産運用に関して、これから達成したいことはありますか?

今はやっとスタート地点に立てた状況です。今まではお金に対して、例えば、年末までに売り上げを何%増やして利益率も上げていこうなど、感覚値で目標を立てていましたが、これからは結婚資金や子供のためのお金を増やす、といった具体的な目標を設定してそれを実現していければと考えています。ライフプランに合わせたマネープランを明確にしていきたいです。

安心して資産運用ができるのは、CLPのサポートがあるから

-今後、CLPのサポートについて期待することなどありましたら教えてください。

自分から情報を入手してインプットするのが苦手なので、政治経済の動きなど含め資産運用に関する情報がほしいです。その時の経済状況に対して、自分のライフプランに合ったアドバイスを頂ければ嬉しいです。

自分は信用している人が薦めるものはそのまま受け入れる性格なので、担当の菅田さんがお薦めしてくれた提案をそのまま運用しています。商品のデメリットも細かく説明してくれて、かつ自分に合った商品を理論づけてすすめて頂けると助かります。

-資産運用を始めることに不安を感じている方へのメッセージをお願いします。

お金に関して見えない部分、分からない部分に不安があり、資産運用の第一歩が踏み込めない人はたくさんいると思います。不安で動けないというのが一番もったいないことですので、自分で解決できないならまずはプロに話を聞いてみてください。

悩んでいる方達にはCLPに相談することをおすすめしたいです。一人ひとりに合った資産運用を提案して頂けるので、一度話を聞いてみると良いのではないでしょうか。
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