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CLPで資産運用の第一歩を踏み出したら世界が広がった!

  • Name... 戸田様ご夫妻
  • Age... 夫31/妻31
  • Work... IT業界

インタビュー

CLPだから安心して相談できた

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下CLP)にご相談いただいたきっかけは何ですか?

旦那様:きっかけは、友人からの紹介です。これまで資産運用にあまり興味はありませんでしたが、昨年結婚し、もうすぐ子供が生まれる予定です。この、ライフステージが大きく変化するタイミングで偶然ご紹介もあり、一度ご相談してみようと思いました。

-実際にCLPで相談をしてみて良かったことを教えていただけますか?

旦那様:安心して相談できて、安心して商品を選ぶことができました。生命保険について自分でも調べてみたのですが、何をどういう基準で判断すべきか分かりませんでした。
あと、生命保険を販売して営業担当者にインセンティブが発生する仕組みを持つ会社は、信用できないと思っていました。ところがCLPは、担当者がインセンティブを得るような企業体系ではないので、安心してお話しできました。

奥様:ご相談していく中で、知識が広がりました。生命保険の見直しでは、利回りのつく商品や、将来いくらか受け取れる貯蓄性のある商品を知れました。
また、会社の健康保険でカバーできているのに重複して生命保険をかけていたことも分かりました。投資は怖いと思っていましたが、いろいろな情報や商品を教えてもらい、それぞれに期待できる利回りやリスクの大小が異なることが分かり、とても勉強になりました。

生まれてくる子供のために、きちんと資産運用をしたい。

-ライフマネープランニング(以下、LMP)を受けて、ご夫婦でお金に関する話に何か変化はありますか?

旦那様:具体的に、将来の話ができるようになりました。今までは、貯蓄の話をしていても数字や目的がはっきりしていませんでした。でも、LMPを受けた後は知識も得て、具体的な貯蓄額も明確になった上で話しあえるようになりました。

-資産運用を継続していくその先に、目標があれば教えていただけますか?

旦那様:資産運用のその先にある目標は、まずは子供のことです。ここで得た知識は、子供をきちんと育てるための資産運用につなげたいです。あとは老後に備えて必要な基盤となる知識を得たので、老後についても考えていきたいですね。

世の中にはこういうやり方もあると知って欲しい!

-資産運用の第一歩に不安を感じている方々へメッセージをお願いします。

旦那様:まずは知ることが大切!知ってから判断したらいいと思います。知らずに避けている人もいると思いますが、まずは一歩、勇気を出して踏み出して下さい。漠然と不安に思っていたことも、話を聞けば納得して整理できます。世の中にはこういうやり方もあるということを知ってみてください!

奥様:お金に関することは、知識がないと、うやむやになり、目をそらしてしまうと思います。でも、知らなかった言葉が分かるようになり知識も得られると、少し理解できたことが自信になり、自分でも勉強しようと思えてきます。
一歩踏み出せば、広い世界が待っていますよ!と伝えたいです。
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