fbpx

CLPは人生を見据え、幅広い金融商品で資産運用を総合的に提案してくれる

  • Name... 鈴木様ご夫妻
  • Age... 夫29/妻35
  • Work... 食品関連

インタビュー

結婚を機に資産運用を考えるようになった

-ご相談のきっかけは何でしたか?

奥様:実は元々、資産運用には興味はありませんでしたが、結婚をし、これから夫婦でどのようにお金を使っていこうかという話になった時に、知人からクレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)をご紹介して頂いたことが相談のきっかけです。

旦那様:資産運用は結婚を機に考えるようになりました。
独身の時は、飲み会などで好きにお金を使っていましたが、これからは家族のためや子どもができた時に備えて、ある程度資産を蓄えておく必要があると思っていました。
こういった相談は友人でも話しにくいものですので、タイミングとしても良かったこともあります。

数多くの金融商品を提案してくれる事が信頼に繋がった

-実際にご相談してみていかがでしたか?

奥様:知人のご紹介だったのでCLPに対して安心感はありました。
資産運用の知識は持っていませんでしたが、それにしても知らない商品が数多くあるなと思いました。
CLPで相談したからこそ知れた情報ばかりでしたし、効率良く資産運用する方法を提案して頂けてとても良かったです。

旦那様:これまで生命保険や不動産といった金融商品ごとの説明は聞いたことがありましたが、資産運用に関して総合的に提案してもらうのは初めてでした。
自分のこれからの人生を見据え、様々な金融商品を織り交ぜながら提案してくださったのでとても信頼できましたし、こちらからも気軽に相談しやすい環境でした。

-ご相談を通して印象に残ったことはございますか?

奥様:海外の不動産はとても印象に残っています。
こんな投資の方法があるのだと、これこそ1人では辿り着かない情報だと思うので知れて良かったです。

旦那様:資産運用に関してこれまでは、ワンルームマンション投資やNISA活用しか知りませんでした。
今回、アンティークコインや海外不動産など自分では考えつかない資産運用方法を知れてとても良かったです。
今後も相談できるお金を準備してくるので、良い商品をご紹介してください!笑

知らないことが不安、まずはCLPで話を聞いて欲しい

-資産運用を経た将来の夢はございますか?

旦那様:まず目的を定め、無駄のない資産運用をして行きたいので、改めて夫婦間でこれからの人生をどう過ごして行きたいのか、それにはお金がどれくらい必要なのかと目的や計画を擦り合わせてブラッシュアップしたいです。
ひとまず、僕は中目黒に家を買いたいです。笑

奥様:私は田舎の広い家に住みたいです。笑
住みたい場所は違いますが、共通してお金を効率良く回して豊かな暮らしをしたいです。

-最後に資産運用へ一歩踏み出せない方へメッセージをお願いします。

奥様:まず、知らないことが不安に繋がると思います。ですが、担当の民辻さんはその不安を1つ1つ丁寧に説明してくださいます。
話を聞くことによって見えてくるものもあるので、資産運用に対して漠然とした考えしか持っていなくても構わないので、まずは話を聞いて欲しいです。

旦那様:資産運用の話と聞くと基本的に商品ごとに様々な会社で話を聞くイメージが強いですが、CLPは資産運用を総合的に提案してくださり、安心感もあるため、ぜひ、相談してみて欲しいです。
ページの先頭へ戻る