自分に合った資産運用を提案してくれる頼もしいパートナー

  • Name... 浪江亮一様
  • Age... 39
  • Work... IT業界

インタビュー

さまざまな資産運用商品を知ることで、投資の選択肢が増えた。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)にご相談いただいたきっかけを教えてください。

これまで独学で資産運用を行っていましたが、このままで良いのか迷っていた時に楽天証券からCLPの案内があり、相談してみようと思いました。子どもが4人いるので資産運用のメインは教育資金と考えていましたが、他にも何か自分に合った資産運用商品があればと思っていました。
お金に関するセミナーには時々参加していましたが、今回はじめてCLPに具体的なライフプランニングを行っていただきました。

-実際にライフマネープランニング(以下、LMP)を受けた感想はいかがでしたか?

自分が知らなかった分野の資産運用商品を紹介いただいたことが勉強になりました。海外の不動産やアンティークコイン含め色々な商品があり、今までよく分からないところがあって手を付けなかった分野も、CLPから丁寧に説明を受けて一歩進むことができました。知らなかった商品と出会えたことがとても新鮮でした。

-今回、海外不動産やアンティークコインなどに触れることで何か投資に変化はありましたか?

今回は契約しなかった商品もありますが、投資に必要な大体の金額なども分かりましたので、今後ある程度資産を増やせるようになってきたらチャレンジしてみたいです。資産運用商品を理解することで、今後の選択肢として色々なものが増えた気がします。

CLPはかけがえのないパーソナルトレーナー。

-資産運用していく上で、その先何か叶えたいこと・実現させたいことはありますか?

まだ具体的なことは無いのですが、一つ現実的なことで目指したいのは、老後困らずに暮らしていける程度の資産をつくること、プラスアルファで子どもたちのためのお金を作ることです。理想を言えば早く仕事をリタイアできるくらいの資産を作りたいです。
趣味がテニスと読書なので、本をたくさん読む時間を持ったり、テニススクールに通ったり、あとは旅行に行きたいです。
今は時間が無くてできないことをやりたいと思います。

-CLPは浪江様にとってどういう存在ですか?

初めて具体的にお金の相談をしたファイナンシャルアドバイザーです。自分にとって頼りになる存在で、これからも色々とアドバイスいただけると大変ありがたいです。相談する前は家計簿の見直しなど、もっと家計が中心のイメージでしたが、具体的に「どう必要資金を準備するか」などの話をしていただけたので、良い意外性がありました。

プロに相談してアドバイスを受けることから始めてほしい。

-資産運用の一歩を踏み出そうとしている方へメッセージをお願いします。

資産運用を行うにあたり重要なのはメリット・デメリットをしっかり把握し、それらを意識して勉強することだと思います。自分一人で勉強するのは難しいので、知識が豊富なプロに相談して一緒に勉強してほしいです。
CLPに相談して勉強させていただくのは良い機会だと思いますので、資産運用に興味を持ったらまずは気軽に相談だけでもしてみてください。きっと第一歩を踏み出せるはずです。
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