CLPのサポートのおかげで、将来を見据えた資産運用がスタートした。

―ご相談当初の課題を教えてください。

旦那様：当時いくつか保険に加入していて、それらを継続したままで良いのか悩んでいました。あとは銀行に預けているお金の運用方法についてどうすべきか知りたかったです。

―CLPの提案はご期待に沿えるものでしたか？

奥様：医療保険については、加入しなくてもある程度の貯蓄があれば入院費などのお金は工面できると伺い、自分の中で納得することができたので良かったと思います。

旦那様：多種多様な資産運用商品やお金に関する知識を得ることで一歩前に進むことができました。商品で印象に残ったのはウイスキーカスクやアンティークコインです。特にウイスキーカスクは今まで知らなかったこともあり非常に興味深かったです。

―ご相談前後で生活に変化はありましたか？

旦那様：特に変化はありませんでしたが、定期的に面談をしていただけることについては助かっています。

奥様：買い物をした時のレシートは貯め込まず、お金の管理はキチンとしていくべきだと思うようになりました。また通勤時に聞くラジオも、世界の経済状況や株式の話などを意識して聞き、お金に関するアンテナを張るようになりました。

―資産運用を継続し、今後どのようなことをやってみたいですか？

旦那様：今は中長期的なイメージで、子どもが成人してから、会社を退職してからの先々にメリットがあると期待して運用を行っています。今回ご提案いただき購入した資産運用商品が今後どのようになっていくかが楽しみな状況です。

奥様：子どもに対して、お金のことでさまざまなチャレンジを制限したくないと思って資産運用を始めた部分があるので、そこにある程度使える資産を形成することが一つの目的です。それから先のことは今後考えていきたいと思います。