多彩なプラットフォームが強み。これからもCLPと歩む資産運用に期待しています。

  • Name... 槙野 健太様
  • Age... 32
  • Work... 医療機器メーカー

インタビュー

一般的なFPとは違う「一歩踏み込んだ提案」をしてもらえると思い踏み出してみた。

ークレア・ライフ・パートナーズ(以下CLP)を知ったきっかけを教えてください。

元々、資産運用をしないといけないなと漠然と思っていたところ、コロナ禍があり時間もできたので積立NISAを始めようと思い証券口座を開設、そこでCLPのHPに行き着いたことが最初のきっかけになりました。

ー実際にCLPに相談しようと思った決め手を教えてください。

お客様の声ページを見る中で、いわゆる一般的なFPとは違い、「一歩踏み込んだところまで提案していただけそうだ」と期待して相談しようと決めました。
今回もこの記事が掲載されるかと思いますが、多くの方の生の声が掲載されていて参考になったことを覚えています。


漠然とした不安から、資産運用がスムーズに進むにつれ、安心感に変わった。

ーCLPに相談する前に、悩んでいた事や改善したいなと感じていた事はありましたか?

積立NISAの運用をスタートしてはいたものの、貯金があったので、預金をそのままただ口座に残して置くだけでは仕方がないと感じていました。
また、「どのようなポートフォリオを組めばいいのか」という部分で知識がゼロだったこと、独学で勉強するにも限界で難しいと感じていたこともあり、プロに頼りたいと思っていました。

ーライフ・マネー・プランニング(以下LMP)を受けてみて、印象的な話や出来事はありましたか?

不動産投資が、特に印象的でした。
独学で調べるだけでは絶対に運用しなかったですし、もし独学で投資を行うとしても、どの企業を通せばいいのか分からなかったので、今回はCLPでスタートできて良かったと思っています。
また今回トレーナーの戸倉さんには、私自身のライフプランの実現に合わせた具体的な提案をしていただき、様々な疑問にも全てしっかりお答えいただいたことも安心につながり、スムーズにスタートできたと思っています。
実際に国内だけではなく、海外の不動産投資を行うことになって、まさか自分でもここまで進んでいくと思っていなかったのですごくビックリしています。
全体を通して戸倉さんのおかげで安心感を持って運用に望めたなと感じています。

ーLMPを通して心境の変化・生活の変化はありましたか?

これまでよりも様々な投資や経済情勢には興味を持つようになりました。
積極的にニュースを見るようになったり、自分の投資に関わる範囲はしっかりウォッチしておこうと心情の変化がありましたね。

「現物資産を持つ」と言う安心感。今後は更なる資産運用にも挑戦したいです。

-今後資産運用を通して、叶えたい夢や目標はありますか?

まずは、安定してお金に困らず暮らしていければいいと思っています。
CLPに相談したきっかけもその心情からだったこともあり、今回の相談で漠然とした不安が消えたので、今後資産運用をする中で夢や目標を見つけていければいいなと思っています。
強いて言うなら、定年後に島に移住とかしてみたいなとは思っています(笑)

ー不動産投資を行うようになって、安心感は生まれるようになりましたか?

始めたばかりなので、全て安心とは言い切れないのですが、これまで「現物資産」を検討していなかった中で不動産をもつことができて、少なからず「現物資産を持った」と言う安心感は持てるようになりました。
他にもアンティークコインもご紹介いただきましたが、まだ踏み込めていない部分もあるので、今後勉強して検討したいなと思っています。

ーLMPに点数をつけるなら、何点でしょうか?
特に不満はなく非常に満足しておりますので、100点です!
何よりCLPのプラットフォームが多彩な点がとても強みだと思います。
一般的なFPに相談すると出来る事も限られ、人生設計まで踏み込んだお話ができず、有意義な結果にならないとよく周りから聞いていたので、様々なプラットフォームを備えているCLPに相談するのはとてもメリットだなと感じました。
また、今回担当していただいた戸倉さんにも安心できる情報を適宜いただき、こちらの実情に寄り添った話からアイスブレイクな話もできたので非常に相談しやすいと感じました。
これからも長きにわたりお世話になりますのでよろしくお願い致します!
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