資産運用は信頼できるプロのアドバイザーが必要。

―ライフマネープランニング（以下、LMP）を受けて不安は和らぎましたか？

資産運用を行う以上、不安が完全になくなることはないと思いますが、10あった不安を8くらい取り除いていただけた気がします。まだ資産運用を始めたばかりなので余計に不安を感じていますが、これから実績が出てくれば少しは見方が変わると思っています。

―LMPを受けて生活の変化等はありましたか？

もともと資産運用は自分ができる範囲で行うもので、余っているお金すべてを投資に回すのではなく、多少減っても生活に影響はない程度のお金を投資するべきだと考えていました。その考えは今も変わっていないのですが、相談できる先を見つけられたことでの安心感は増えているかと思います。

―資産形成を継続して、実現させたいことはありますか？

まずは、当初の目的であるローンを完済することです。支払いを始めたばかりなのでまだ繰り上げ返済等は行っていないのですが、60歳くらいまでには完済したいと思っています。
1つ1つ目標をクリアにすることで、次のプランが生まれてくると思っており、進めながら目標は決めていきたいと考えています。

―CLPは高田様にとってどのような存在ですか？

何かあればすぐ相談に乗ってくれる存在です。この先状況も都度変わってくると思いますので、その時々に相談できれば良いですね。CLP以外でこのようなお金の相談をしているところはありませんので頼りにしています。