資産運用のスタートラインに立てたのはCLPのおかげ。

  • Name... 藤ヶ崎春樹様
  • Age... 42
  • Work... 旅客運送業

インタビュー

お金に関する悩みを解決してくれる会社だと思った。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。

両親からある程度まとまった金額を相続し、本格的に資産運用を行おうと考えていました。以前から資産運用には興味があり、iDeCoや積立NISAなどについて調べていたのですが、それ以外の運用方法がないかインターネットで探していたところ、CLPが開催する「ライフマネーセンスセミナー」を知りました。
セミナーに参加しお話を伺うと、多額のお金をどう運用していこうかという悩みを解決していただける会社だと思ったので相談しました。

資産運用の知識が増え、お金に対する考え方が変わった。

-相談するにあたっての課題はありましたか?

何百、何千万という大きなお金を、どのように分散して投資すべきかを相談したいと思っていました。銀行だと金融商品だけの話になってくるので、実物資産・不動産などを全部含めた中で自分に合った商品を提案していただける会社を探し求めていました。CLPは、偏った商品ではなく多種多様な商品を提案してくれるので、自分の理想と合致していました。

-CLPの課題解決策はご期待にそえるような内容でしたか?

はい、満足しています。一方的に話すのではなく、自分の話を聞きながら丁寧に説明していただけたことが良かったです。CLPのおかげで最終的には希望に沿えるような形で商品を購入することができました。

-当初の課題に関しては解決できたでしょうか?

しっかり分散投資ができたので解決できたと思います。
これからまだまだ勉強していかなければならないこともありますので、今はようやくスタートラインに立てた感じですね。CLPのサポートがあったからここまで来ることができました。
以前は、これだけの資産を老後にどう切り崩して生活していくかという不安と、とはいえある程度は増やしていかなければならないという不安がありました。ですが、その不安についてもある程度見通しを立てていただけたので、これからCLPと一緒に修正しながら理想に近づけていければ良いなと思っています。

-ご相談のなかで印象に残った情報はありましたか?

好奇心だけでいえば、こういった形でお金を運用していく方法があるのだと、普段聞くことができないお話を伺えたのは本当に興味深かったです。
中でもアンティークコインが印象的でした。知る前までは自分には関係のないものだと思っていましたが、実際お話を聞いてみると歴史が深く、あまり情報が出てこない不思議な商品でした。手元に置いておけるという安心感もあったので、今回購入させていただきました。

-ご相談を受けて生活の変化はありましたか?

自分の中でお金に対する考え方が変わりました。特に「無駄遣いを減らす」というところが大きく、自分の生活を苦しめずいかに固定費を抑えるか、そういったところでのお金の使い方・守り方から無駄遣いの減らし方、資金の増やし方などを含めて多面的に考えるようになりました。
時間とお金のバランスが自分の中の課題でもありますが、運用することでお金に働いてもらって自分の時間が買えるようになればいい、と思うように考え方が変わった気がします。

もっと勉強して知識を増やし、投資を継続していきたい。

-今後、どのような資産運用をしていきたいですか?

両親が残してくれた大切な資産を減らすことなく、自分の人生をある程度豊かに過ごしていけるように運用をしていきたいと思っています。今は資産運用のスタートラインに立ったところですが、ゆくゆくは株式投資など毎月のリターンが得られるような運用についても勉強していきたいですね。

-CLPへの改善点、ご要望などはありますか?

全くありません。質問に対してもすぐ返答していただきありがたかったです。いつ休んでいるのかと心配になりました(笑)。

-今後CLPに期待するサービスはありますか?

今の自分にはハードルが高いが、興味はある商品についても情報として紹介していただければ嬉しいです。
引き続き勉強して今後ともCLPにいろいろご相談させていただきたいと思います。
ページの先頭へ戻る