CLPに出会って、「もっと資産運用を勉強したい」と思うようになった。

Name... 高橋亮様
Age... 35
Work... 個人事業主

インタビュー

お金について相談できるパートナーを探していた。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけを教えてください。

きっかけは友人からの紹介でした。子供が成長していく中でのライフプランの変化を考えた時、どのようにお金の対策をしていこうかという不安が漠然とありました。そのタイミングでCLPがお金に関することの相談に乗ってくれるという話を聞き、一度説明を受けてみようと思いました。これからかかってくる子供の学費のことや、何となく加入している保険の見直しなどを手伝っていただきたいと考えていました。

資産運用の「本当の第一歩」が踏み出せた。

―実際にライフマネープランニング（以下、LMP）を受けてみていかがでしたか？

LMPを受ける前、資産運用は「難しいもの」と考え自分には無理だと敬遠していましたが、今では専門家にサポートしてもらえれば割とできるものだと思っています。
まだ結果が出ていないので実感はありませんが、将来に向けて色々準備を進めることはできたと思います。

―LMPの中で印象に残っている商品はありますか？

ウイスキーも投資の対象になることに少し驚きました。またiDeCoやNISAについて、何となく聞いたことはあるけれど良く分かっていませんでしたが、担当の菅田さんから詳しく説明を受けて理解することができました。

―有料のサービスに対して抵抗はありましたか？

正直、資産運用は未知の世界だったので抵抗はありました。当初は自分に合わなかったら、もしくは分からなかったら途中でやめようと考えていました。しかしLMPを受けてみると、勉強になることが多くあったので、まずは受けてみようと思いました。

―オンラインでのやり取りはいかがでしたか？

特にやりにくかったことはなく順調に進みました。仕事でも打ち合わせはほとんどオンラインなので抵抗はありませんでしたが、お金について相談すると考えたら最初は少し不安だった気がします。初めて顔を合わせる時は対面の方が良いのかなと思いました。
LMPは３ヶ月くらいかかりましたが、長く感じることはなく期間もちょうど良かったです。

今は準備期間。今後は新しい資産運用にもチャレンジしていきたい。

―資産運用を継続してどのようなことをしたいと思っていますか？

余剰資金が増えてきたら新しい投資を行いたいと考えています。LMPの中で、「お金にも働いてもらいましょう」と言われたので、どんどん働いてもらいたいですね。追加投資を期待しながら、今やっている投資も積極的に行っていきたいと思います。
全ての資産運用商品を把握していませんが、今後は自分に合った投資商品があれば購入したいです。

―CLPのサービスに対してご意見などありましたらお聞かせください。

資産運用商品について自身の課題を解決する事を軸に様々な投資商品をご紹介いただきましたが、CLPでは取り扱いジャンル数も多いかと思いますので、まだ自身では手の届かない投資商品だったとしても情報はもっと知りたかったですね。
今購入できないとしても色々な商品を知って勉強しておきたいと思いますし、面白そうな商品やリターンが大きく期待できそうな商品があれば、それを目標にお金を増やしていきたいです。
担当の菅田さんには資産運用に関して色々教えていただき感謝しています。自分が分からないことばかりだったので理解するのに時間がかかりましたが、根気強く教えていただいたおかげで知識を増やすことができました。
今後もCLPとお付き合いをして資産運用の勉強をしていきたいと思います。