お金のスキルを学んで不安と向き合ったら、世界が広がった。
- Name... 華山愛様
- Age... 49
- Work... ITサービス
インタビュー
将来を見据えたライフプランを相談したかった。
－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。
自宅の購入がきっかけです。頭金とローンの比率や、年収・年齢を考慮した将来のライフプラン等を相談できる窓口がないかインターネットで調べていました。そこで偶然CLPのセミナーを見つけたのですが日程の都合上参加することができず、直接問合せをしたところ無料相談のご案内を受けたので相談してみようと思ったのがきっかけです。
－相談にあたって、当初抱えていた課題は何でしたか？
一番気になっていたのは不動産ローンの組み方です。合わせてライフプランを考えた時、将来の資金状態は大丈夫なのかというところも不安でした。CLPから、ローンの事だけでなくライフプランを考える事もできると提案いただけたので、漠然と不安だったけどどうしらいいか分からなかった「老後のお金問題」もあわせて相談させていただきました。
自宅の購入がきっかけです。頭金とローンの比率や、年収・年齢を考慮した将来のライフプラン等を相談できる窓口がないかインターネットで調べていました。そこで偶然CLPのセミナーを見つけたのですが日程の都合上参加することができず、直接問合せをしたところ無料相談のご案内を受けたので相談してみようと思ったのがきっかけです。
－相談にあたって、当初抱えていた課題は何でしたか？
一番気になっていたのは不動産ローンの組み方です。合わせてライフプランを考えた時、将来の資金状態は大丈夫なのかというところも不安でした。CLPから、ローンの事だけでなくライフプランを考える事もできると提案いただけたので、漠然と不安だったけどどうしらいいか分からなかった「老後のお金問題」もあわせて相談させていただきました。
ライフマネープランニング（以下、LMP）を受けてお金に対する意識が大きく変化した。
－当初の課題に対して、CLPの解決策は期待に沿える内容でしたか？
私は資産運用について何も知らない状態でしたが、お客様限定セミナーを見て資産運用の商品知識を身につけることができました。また、担当の菅田さんからは、私が将来こうありたいという姿に対してのベストな提案をしていただけたので満足しています。
－LMPの中で印象的な情報はありましたか？
国内不動産投資のメリットをとても丁寧に説明いただいたことが印象に残っています。不動産を所有する事で節税ができ、節税する事でキャッシュを増やしていく、そういった視点を持っていなかったので、お話を伺い勉強になりました。
－国内不動産に投資することになったきっかけを教えてください。
将来的に地震や火災でどうなるか分からないイメージのある不動産に対して、今までは怖い資産だと思っていましたが、ハザードマップや過去事例を聞き、それほど自分にとってはリスキーな投資ではないと理解したのがきっかけです。もう一つは、資産を分散させる事により資産全体を高めていく中で、不動産は選択肢の一つとして有効だと説明いただいたところです。
－LMPを受けた後、行動や生活に変化はありましたか？
今まで世の中のお金の動きに興味がなく、ニュース等もぼんやり見ていた感じでしたが、お客様限定セミナーやコンサルティングサービスを受ける中で専門用語の意味が分かるようになり、菅田さんからお金のトレーニングを受けて世の中のお金の仕組みを勉強する事で、ぼんやりしていたものが分かってきました。ニュースにも興味が出てきて、分からない事を調べるようになったのが大きな変化でした。
私は資産運用について何も知らない状態でしたが、お客様限定セミナーを見て資産運用の商品知識を身につけることができました。また、担当の菅田さんからは、私が将来こうありたいという姿に対してのベストな提案をしていただけたので満足しています。
－LMPの中で印象的な情報はありましたか？
国内不動産投資のメリットをとても丁寧に説明いただいたことが印象に残っています。不動産を所有する事で節税ができ、節税する事でキャッシュを増やしていく、そういった視点を持っていなかったので、お話を伺い勉強になりました。
－国内不動産に投資することになったきっかけを教えてください。
将来的に地震や火災でどうなるか分からないイメージのある不動産に対して、今までは怖い資産だと思っていましたが、ハザードマップや過去事例を聞き、それほど自分にとってはリスキーな投資ではないと理解したのがきっかけです。もう一つは、資産を分散させる事により資産全体を高めていく中で、不動産は選択肢の一つとして有効だと説明いただいたところです。
－LMPを受けた後、行動や生活に変化はありましたか？
今まで世の中のお金の動きに興味がなく、ニュース等もぼんやり見ていた感じでしたが、お客様限定セミナーやコンサルティングサービスを受ける中で専門用語の意味が分かるようになり、菅田さんからお金のトレーニングを受けて世の中のお金の仕組みを勉強する事で、ぼんやりしていたものが分かってきました。ニュースにも興味が出てきて、分からない事を調べるようになったのが大きな変化でした。
信頼できるお金のパートナーがいるから、安心して資産運用が行える。
－CLPへのご意見・ご要望等ありましたら教えてください。
取り扱う商品が多岐に渡り、「分散投資」と掲げるポリシーに見合う選択肢があったので素晴らしかったです。
今回CLPにお世話になり、将来的にお金の心配をせず暮らしていけると提案をいただき、とても安心し、長生きすることが怖くなくなりました。
担当の菅田さんについては、毎回質問に対して丁寧に分かりやすく回答していただき感謝しています。私の性格に合わせて不安点を解消すべく、何事に対してもしっかり説明する姿勢に信頼感を覚えました。以前は何が不安なのかも分からない状態でしたが、今は安心して資産を運用できています。菅田さんに全面的にお任せして本当に良かったです。
取り扱う商品が多岐に渡り、「分散投資」と掲げるポリシーに見合う選択肢があったので素晴らしかったです。
今回CLPにお世話になり、将来的にお金の心配をせず暮らしていけると提案をいただき、とても安心し、長生きすることが怖くなくなりました。
担当の菅田さんについては、毎回質問に対して丁寧に分かりやすく回答していただき感謝しています。私の性格に合わせて不安点を解消すべく、何事に対してもしっかり説明する姿勢に信頼感を覚えました。以前は何が不安なのかも分からない状態でしたが、今は安心して資産を運用できています。菅田さんに全面的にお任せして本当に良かったです。
