守りの資産を増やしたい。そのために資産運用を継続していく。
- Name... 虻川吉城様
- Age... 31
- Work... 大手IT関係
インタビュー
資産運用をお金の専門家に相談したかった。
―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思われた理由を教えてください。
きっかけは会社の先輩からの紹介でした。資産運用を行うならCLPに相談した方がいいとアドバイスされたので、話を聞いてみようと思いました。
―これまで資産運用はされていましたか？
個人で株式や確定拠出年金などはやっていましたが、専門家に相談するのは初めてでした。
きっかけは会社の先輩からの紹介でした。資産運用を行うならCLPに相談した方がいいとアドバイスされたので、話を聞いてみようと思いました。
―これまで資産運用はされていましたか？
個人で株式や確定拠出年金などはやっていましたが、専門家に相談するのは初めてでした。
自分に合った資産運用は、現状を知ることから始まった。
―ご相談当初の課題を教えてください。
相談する前は、自分自身で行っていた資産運用法が正しいのか、ライフステージに合っているかどうかが分からず不安を抱えていました。そのあたりを第三者の目から見てジャッジしてほしい思いがありました。
―課題は解決されましたか？
ライフマネープランニング（以下、LMP）で自分の資産状況を把握するための棚卸しをしたことにより、最適な資産運用を始めることができたことで課題は解決したと思います。
―ご相談の中で、印象的な情報はありましたか？
今まで知らなかった資産運用商品を教えていただけたことです。今回自分の選択肢になかったウイスキーカスク（樽）を購入してみようと考えているのですが、そういった商品の知識を得られたことが印象に残っています。
―ご相談前後で、お金に対する考え方に変化はありましたか？
LMPでは守りの投資と攻めの投資を教えていただきました。そのような考え方を知り、これからは攻めと守りのバランスを意識しながら資産運用を行っていこうと思うようになりました。
相談する前は、自分自身で行っていた資産運用法が正しいのか、ライフステージに合っているかどうかが分からず不安を抱えていました。そのあたりを第三者の目から見てジャッジしてほしい思いがありました。
―課題は解決されましたか？
ライフマネープランニング（以下、LMP）で自分の資産状況を把握するための棚卸しをしたことにより、最適な資産運用を始めることができたことで課題は解決したと思います。
―ご相談の中で、印象的な情報はありましたか？
今まで知らなかった資産運用商品を教えていただけたことです。今回自分の選択肢になかったウイスキーカスク（樽）を購入してみようと考えているのですが、そういった商品の知識を得られたことが印象に残っています。
―ご相談前後で、お金に対する考え方に変化はありましたか？
LMPでは守りの投資と攻めの投資を教えていただきました。そのような考え方を知り、これからは攻めと守りのバランスを意識しながら資産運用を行っていこうと思うようになりました。
安心して資産運用ができるのは、信頼できるパートナーがいるから。
―資産運用を継続し、将来達成したい目標はありますか？
「これがしたい！」という明確な目標はまだ固まっていませんが、将来お金に困らず安心して過ごせるくらい守りの資産を貯めていきたいです。
―CLPの良かった点や改善点等あれば教えてください。
良かった点は、CLPは自分と同じような年齢や収入の方の対応をされているケースが多いので、その方達の事例を出しながらLMPを進めてくれたことです。他の人はどうしているか、どう考えているか等を踏まえたアドバイスをいただけたのが良かったです。
―今後CLPに期待することはありますか？
確定申告についての知識が乏しいので、CLPが開催する対策セミナー等を受け、色々と相談したいですね。今後もお金のパートナーとしてアドバイスいただければと思います。
「これがしたい！」という明確な目標はまだ固まっていませんが、将来お金に困らず安心して過ごせるくらい守りの資産を貯めていきたいです。
―CLPの良かった点や改善点等あれば教えてください。
良かった点は、CLPは自分と同じような年齢や収入の方の対応をされているケースが多いので、その方達の事例を出しながらLMPを進めてくれたことです。他の人はどうしているか、どう考えているか等を踏まえたアドバイスをいただけたのが良かったです。
―今後CLPに期待することはありますか？
確定申告についての知識が乏しいので、CLPが開催する対策セミナー等を受け、色々と相談したいですね。今後もお金のパートナーとしてアドバイスいただければと思います。