安心して資産運用を行うためにはプロのサポートが必要。
- Name... 田口宏彰様
- Age... 57
- Work... 損害保険会社
インタビュー
信頼している人の紹介だったから迷いはなかった。
－クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。
きっかけは既にCLPを利用している知人からの紹介です。当時、資産運用について興味がなかったものの、自分の年齢を考えると何もしていないことに危機感を覚え、その知人に相談しました。その際にCLPを紹介され、迷うことなくCLPのサービスを受けようと決めました。
－今まで資産運用に興味がなかった理由は何ですか？
以前信用金庫に勤務していて、どうしても預金するなら現金で、という固定観念がありました。忙しさにかまけて資産運用に関して勉強せず、現金預金以外にどのような運用をすべきか分からず興味がなかったのだと思います。
－ご相談当初の課題を教えてください。
資産運用を行うにあたり、するべきことを知りたかったです。既に変額生命保険に入っていたので株式市場の情報等は時々見ていましたが、それほど意識はしていませんでした。資産運用に関する用語は分かっていても実際何をすべきかが分からない状態だったため、プロにアドバイスしてほしいと思っていました。
きっかけは既にCLPを利用している知人からの紹介です。当時、資産運用について興味がなかったものの、自分の年齢を考えると何もしていないことに危機感を覚え、その知人に相談しました。その際にCLPを紹介され、迷うことなくCLPのサービスを受けようと決めました。
－今まで資産運用に興味がなかった理由は何ですか？
以前信用金庫に勤務していて、どうしても預金するなら現金で、という固定観念がありました。忙しさにかまけて資産運用に関して勉強せず、現金預金以外にどのような運用をすべきか分からず興味がなかったのだと思います。
－ご相談当初の課題を教えてください。
資産運用を行うにあたり、するべきことを知りたかったです。既に変額生命保険に入っていたので株式市場の情報等は時々見ていましたが、それほど意識はしていませんでした。資産運用に関する用語は分かっていても実際何をすべきかが分からない状態だったため、プロにアドバイスしてほしいと思っていました。
知識を得ることで将来のライフプランが見えてくる。
－ライフマネープランニング（以下、LMP）の中で印象に残っている商品はありましたか？
ウイスキーカスクが印象的でした。担当していただいた長谷川さん、丸森さんから話を伺って初めて知りました。投資と聞くと単に資産を増やすことが一番の目的になると思いますが、ウイスキーカスクはそこにプラスアルファの楽しみも感じられました。単純にお酒が好きだからとも言えますが。（笑）
－ウイスキーカスク以外で気になった商品はありますか？
アンティークコインです。昨年の春先に話を聞いたのですが、詳細までは知りませんでした。LMPでそのあたりのお話を伺うことができたので理解が深まりました。とても良い情報をいただけたと思います。
－ご相談前後で資産運用についての考え方は変わりましたか？
それまで自分からいろいろな情報を入手すべきだと思っていましたが、プロに話を聞くのが一番早く効率的だと考えるようになりました。また資産運用を行うにあたり、それに見合う資金を用意しておくべきだと思いました。ですので、無駄使いしないという気持ちを持つことを常に意識していきたいです。
－担当者とのコミュニケーションはいかがでしたでしょうか？
つい忙しくてメールの返信が遅れた時もリマインドしてもらえたので助かりました。お二人ともとてもお話しやすい雰囲気を持っているので、打ち合わせもスムーズでした。フォローもしっかりしていただいたのでありがたかったです。
ウイスキーカスクが印象的でした。担当していただいた長谷川さん、丸森さんから話を伺って初めて知りました。投資と聞くと単に資産を増やすことが一番の目的になると思いますが、ウイスキーカスクはそこにプラスアルファの楽しみも感じられました。単純にお酒が好きだからとも言えますが。（笑）
－ウイスキーカスク以外で気になった商品はありますか？
アンティークコインです。昨年の春先に話を聞いたのですが、詳細までは知りませんでした。LMPでそのあたりのお話を伺うことができたので理解が深まりました。とても良い情報をいただけたと思います。
－ご相談前後で資産運用についての考え方は変わりましたか？
それまで自分からいろいろな情報を入手すべきだと思っていましたが、プロに話を聞くのが一番早く効率的だと考えるようになりました。また資産運用を行うにあたり、それに見合う資金を用意しておくべきだと思いました。ですので、無駄使いしないという気持ちを持つことを常に意識していきたいです。
－担当者とのコミュニケーションはいかがでしたでしょうか？
つい忙しくてメールの返信が遅れた時もリマインドしてもらえたので助かりました。お二人ともとてもお話しやすい雰囲気を持っているので、打ち合わせもスムーズでした。フォローもしっかりしていただいたのでありがたかったです。
お金のパートナーとしてこれからも寄り添ってほしい存在。
－資産運用を継続し、将来的にどのような目標を達成して行きたいですか？
不動産を取得したいといった、具体的な目標はありません。自分が退職した後、できれば趣味を続けながらゆっくり暮らしていきたいと思っています。
－CLPに対して改善点やご要望等があればお聞かせください。
改善点はないです。要望としては、今後も資産運用に関する情報をいただければ嬉しいです。私からお聞きする機会もあると思いますので、引き続きコミュニケーションをとりながら資産運用を進めていきたいです。
－今後期待するCLPのサービスはありますか？
今すぐこれだというものは出てこないですね。実際お付き合いが始まって半年ちょっとくらいなので、これから先CLPに求めるサービスが出てきたらその時にお話させてください。
不動産を取得したいといった、具体的な目標はありません。自分が退職した後、できれば趣味を続けながらゆっくり暮らしていきたいと思っています。
－CLPに対して改善点やご要望等があればお聞かせください。
改善点はないです。要望としては、今後も資産運用に関する情報をいただければ嬉しいです。私からお聞きする機会もあると思いますので、引き続きコミュニケーションをとりながら資産運用を進めていきたいです。
－今後期待するCLPのサービスはありますか？
今すぐこれだというものは出てこないですね。実際お付き合いが始まって半年ちょっとくらいなので、これから先CLPに求めるサービスが出てきたらその時にお話させてください。
