信頼できる担当者だから安心して相談することができた。

  • Name... 田島一郎様
  • Age... 37
  • Work... 公務員

インタビュー

お金について知見を広げたいと思った。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）に相談した理由を教えてください。

周囲で投資の話を聞くようになり、自分も何かしなければと思い公務員向けのセミナーに参加しました。そこでCLPを知り、資産運用に関して勉強できる機会だと考え個別相談を申し込みました。

―様々な企業がある中でCLPを選んだのはなぜですか？

初めて受けたセミナーだったのですが、何より講師の長谷川さんのお話が納得感あり興味深いものだったのでサービスを受けようと決めました。CLPとは本当にタイミングよく出会えたと思っています。

―ご相談当初の課題を教えてください。

資産運用商品を知らないということが課題でした。商品についての知識を得て、自分に合った資産運用を行いたいと考えていました。

知識を得て変わった資産運用に対する考え方。

―ライフマネープランニングの中で、特に印象に残っている情報を教えてください。

商品の種類や特徴などに関して色々勉強することができたことです。あまりリスクを取りたくない中、安心して運用する投資方法を知ることができたのは大きな収穫でした。
担当の木戸さんからはアンティークコインやウイスキーカスク（樽）、不動産投資など多種多様な商品を紹介され、自分にとって理想形の運用を提案いただきました。老後の安心へ向けアドバイスしてもらえたのはとても良かったと思います。

―CLPからの課題解決案はご期待に沿える内容でしたか？

多種多様な資産運用商品を教えていただき知識が深まった点では満足しています。決断力がないためご提案通りに行かないところもありましたが、自分にとって選択肢の幅が増えたことは大きなメリットでした。

―ご相談前後でお金や資産運用についての考え方は変わりましたか？

だいぶ変わりました。これまで銀行預金が一番安全だと思っていたのが180度変わった印象です。現状CLPから資産運用について提案をいただいたところで、これから自分なりに考え整理した上で改めて相談したいと思っています。

今後も末永く繋がっていてほしい存在。

―担当者との関わり方はいかがでしたか？

木戸さんは提案力があり、特に押し付けることもなく優しく対応してくださいました。自分の体調が悪く対応できなかった時も急かさず根気強く待っていただけたのはありがたかったです。打ち合わせの振り返りはかかさず行い、分からないことも丁寧に教えてくれたので感謝しています。とても信頼できるので今後プランニングをお願いすることがあればぜひ木戸さん指名で、と思っています。

―今後CLPにはどのような存在になってほしいでしょうか？

今回は決断できませんでしたが、継続してお付き合いできれば自分の中で資産運用に対する気持ちは変わっていくと思うので、たまに声を掛けてもらえる等のフォローがあったら嬉しいです。お金のことなら何でも相談できるアドバイザーとして傍にいてくれることを期待しています。