安心して資産運用が行えるのはCLPのサポートがあるから。

Name... 田嶋大吾様
Age... 大手広告代理店
Work... 28

インタビュー

選択肢の幅を広げたいと考えていた。

―クレア・ライフ・パートナーズ（以下、CLP）を知ったきっかけと相談しようと思った理由を教えてください。

知人から紹介されCLPを知りました。当時株式投資を行っていましたが、他の金融商品についても勉強し知識を得たいと思っていたので、今回CLPのサービスに申込みさせていただきました。

―これまでCLP以外で、FP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）などに資産運用の相談をしたことはありますか？

会社からFPを紹介され、月に1回程度お話をさせていただいています。CLPとは違う視点で、社債や国債などの分野について勉強している状況です。

お金に関する知識はLMPで得ることができた。

―CLPからの課題解決策で印象的な情報はありましたか？

これまで投資対象として知っていたのは株式投資や国債、社債、不動産投資くらいでした。ライフマネープランニング（以下、LMP）を受けて、アンティークコインやウイスキーカスク（樽）、海外不動産など多種多様な情報を知れたことが印象的でした。特に海外不動産に関しては今後勉強していきたいと思っています。

―ご相談前後でお金に関する価値観や考え方に変化はありましたか？

一番の変化は税対策の考え方が身に付いたことです。そのような目的のための運用方法があり、それらの知識を得たことは自分にとってプラスになったので良かったと思います。

―LMPの期間はいかがでしたか？

１、２週間に１回程度のサイクルでちょうど良かったと感じます。仕事の合間でも話を聞く時間が作れたので個人的には非常にやりやすかったです。

資産運用の伴走者として寄り添ってほしい存在。

―LMPを受けてのご感想をお聞かせください。

資産運用に関する知識が乏しい中、一から丁寧に教えていただき感謝しています。提示してくださった資料もとても分かりやすいものでした。
お金の勉強を含めどのような資産運用商品が存在するかを幅広く紹介してほしいと考えていたので、今回のLMPにはとても満足しています。

―今後もサービスを継続していただく中で、CLPに求めること等があれば教えてください。

ポートフォリオで株式投資の割合が多くなりそうなので、そうなった時の内訳をどうすべきか等、他の投資商品も合わせトータル的にアドバイスしていただけたら嬉しいです。引き続きCLPにはお金のパートナーとして道筋を示す役割を担ってほしいと思っています。