目標は高く掲げて、将来の自分に投資したいと思った。

  • Name... 貝原健太様
  • Age... 29
  • Work... 総合コンサルティングファーム

インタビュー

期待以上だったCLPのサービス。

―来社のきっかけを教えてください。

知人からの紹介がきっかけです。
もともと資産運用には興味がありお金の話をよくしていたら、クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)に一度相談した方がいいとアドバイスされました。当時お金は貯まっていましたが、全体的に現金比率が高く悩んでいたこともあり、お金のプロに話を聞いてみようと思いました。

―有料のサービスを受けることに対して不安はありましたか?

自分としっかり向き合いきちんとお金のことを話してくれる人に相談したいと思っていたので、有料のサービスであることに対しては、逆に安心感がありました。
実際のサービスは自分がお金を払った以上のもので、打ち合わせ資料の出来やCLPの真摯な対応に驚きつつ、「これしか払っていないのにこんなサービスを受けていいのか?」と思いました(笑)。

魅力ある資産運用商品にワクワクした。

―ライフマネープランニング(以下、LMP)の中で印象に残っている商品はありますか?

ウイスキーカスクとアンティークコインが印象的でした。
非常に興味深く、2つとも投資することにしました。ウイスキーカスクは、ボトルを購入するのではなく、現物の樽(カスク)を購入するということが新鮮でした。アンティークコインについては、価値を肌感覚でイメージしやすかったこともあり投資に踏み切れたと思います。

―LMPを受けて心境の変化はありましたか?

自分よりもお金について考えている人がこの世にいるのだと思いました。LMPの中でお金に関しての目標を聞かれ「10年後に1億円にしたいです」と言ったら、それに対し担当の民辻さんがとても真剣にプランを考えてくださったことに感動しました。

―LMPの期間についてはいかがでしたか?

期間についてはちょうど良かったです。
最初伺った時は、3ヶ月と聞き長いと思っていましたが、実際自分はもう少しかかっているのでかなりお世話になっているな、と(笑)。振り返ると、程よいタイミングで打ち合わせを設定していただけたのでありがたかったです。

満足度は100%!CLPは信頼できる資産運用のパートナー。

―CLPに対してご意見などがありましたらお聞かせください。

LMPに関しては文句の付け所がなく、大変満足しています。自分が投資しないと判断したものを必要以上にしつこく勧めてこないところも良かったです。
担当の民辻さんについては、ひたすら「ありがとうございます」と言いたいです(笑)。お金は増やしたいけれどあれはやらない・これはやらないという面倒くさい性格の自分に対してとても丁寧に接していただいたので感謝しかありません。

―資産運用を継続していくにあたり、今後の課題はありますか?

自分の資産が金融資産に偏りすぎだと思いCLPに相談させていただいたのですが、結果まだ現金と株式に偏ってしまっているのが現状です。実物資産も視野に入れて資産運用を行っていければ良いのですが、まだその判断がつきません。今後はCLPに相談しながらアセットアロケーションを決めていければと考えています。