どんな事でも相談できる。資産運用に対する不安はCLPが解決してくれた。

  • Name... 楠龍平様
  • Age... 29
  • Work... 株式会社ブレインパッド

インタビュー

自分に合った資産運用商品を提案してくれるから安心できた。

-クレア・ライフ・パートナーズ(以下、CLP)に相談したきっかけを教えてください。

これまで資産運用というものをやっていなかったのですが、結婚を機にお金に関して深く考えるようになり、そのタイミングで前職の上司から取締役の荒谷さんを紹介された事がきっかけで、まずは資産運用に関して話を聞きました。

実は離婚を経験しまして、そのタイミングで改めて今回、ライフマネープランニング(以下、LMP)を受けてみようと思いました。

-実際にご相談をされていかがでしたか?

これから人生設計していく中で、保険や貯蓄、投資等を総合的に相談できたのが良かったです。通常の生命保険の営業の方とは異なり、CLPからは様々な資産運用商品を加味した上で自分に合ったものを提案して頂けたので、とても助かりました。どんな事にも相談に乗って頂けたので、安心してLMPを受けられました。

-資産運用商品の中で特に印象に残っている事はございますか?

海外の資産運用に関する情報ですね。資産運用を始める時、手元にお金が全然なかったため、リスクがない商品を考えていました。結婚して子どもが生まれ、学資保険の代わり等に適した商品だと思いました。

この先のライフステージを見据えた資産運用をしていきたい。

-資産運用を通して実現したい事はありますか?

離婚を経験し、当初相談していたライフステージがガラッと変わってしまいました。資産運用のスタートもゼロからとなり、不安を抱え続けている状態です。CLPに相談して、これからはその不安を払拭して「安心」をつくっていきたいと考えています。
今はやっと落ち着いて今後の事を考える時間ができましたので、再度しっかりとライフステージを見据えて前に進んでいきたいです。

また、今まではリスクがない商品を選んでいましたが、現状ライフステージが変わり金銭的にも若干余裕が出てきそうなので、多少攻めた投資商品があれば相談しながら挑戦していきたいと考えています。自分の状況に合った情報や商品を紹介して頂きたいです。

資産運用に不安を持っているならば、まずはその不安を吐き出してほしい。

-資産運用を始めようと思っている方達へメッセージをお願いします。

資産運用に対して不安なイメージを持っている人が多いと思いますが、迷っているならまずプロに相談することをおすすめします。自分の知識が不足しているところを補いつつ、将来的に自分が必要なものは何か明らかにさせていくことが重要だと思います。

話を聞いて少しでも資産運用に興味が出てきたら、ぜひLMPを受け自分の抱えている不安を打ち明けてみてください。そこから資産運用の第一歩が踏み出せるはずです。
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